MainFirst führt Weltaktien-Fonds an 62 Prozent aller MSCI World Fonds schlagen die Benchmark

Ein breit streuender Aktienfonds auf den Weltaktien-Index MSCI World gehört zum Basis-Investment in jedes Depot. Viele Investoren sind der Meinung, es genüge schon ein einfacher Indexfonds, um langfristig Gewinne zu erzielen. Das ist richtig, aber es geht noch besser: Die Ratingagentur Scope untersuchte die relevantesten Aktien- und Rentenfonds-Peergroups, wie hoch der Anteil der Fonds ist, die in den ersten drei Quartalen 2017 ihren jeweiligen Vergleichsindex schlagen konnten. In der Peergroup MSCI World Standard Core wurden insgesamt 691 Fonds untersucht. Das Ergebnis: 62,1 Prozent der aktiven Fonds schlagen ihre Benchmark.

An der Spitze dieser Benchmark befindet sich gemäß Scope-Rating der MainFirst Global Equities (ISIN: LU0864709349) mit einer Performance von 44,17 Prozent seit Jahresbeginn (FWW, Stand: 07.11.2017). Schaut man sich als Vergleich dazu die Performance eines passiven Fonds an, z.B. der des HSBC MSCI WORLD ETF, dann staunt man nicht schlecht: Im Jahr der Aktie 2017 stieg der Indexfonds nur um 8,56 Prozent.

Schauen wir auf das stärkste Argument für passive Anlagestrategien, die niedrigen Gebühren: Der ETF hat eine All-in-Fee von 0,35 Prozent. Dafür folgt er stur dem Index, was er auch soll. Der Qualitätsfonds aus dem Hause MainFirst kostet pro Jahr das Zehnfache: insgesamt 3,5 Prozent für laufende Kosten plus Managementgebühr. Doch selbst wenn man für das Jahr 2017 die Gebühren abzieht liegt der MainFirst Global Equities immer noch mit satten 40 Prozent im Plus. Vielleicht ist es also gar nicht so schlimm eine Gebühr für hochwertiges, aktives Fondsmanagement zu zahlen. 

In der folgenden Tabelle finden Sie die zehn stärksten Outperformer der globalen Aktienfonds mit MSCI World Standard Core als Benchmark.

Die 10 stärksten aktiven MSCI World-Fonds 2017

Der Fonds mit dem besten Scope Rating ist der Morgan Stanley Global Opportunity (ISIN: LU0552385295). ist gleichzeitig der mit dem größten Volumen der Vergleichsgruppe. Das Fondsmanagement investiert weltweit vorwiegend in Unternehmensaktien mit Wachstumspotenzial. Das funktioniert: Die Strategie ist über einen Zeitraum von fünf Jahren mit knapp 192 Prozent Wertsteigerung unschlagbar (siehe Chartvergleich, Klick auf den Chart, 5 Jahre). 

Chart-Vergleich der besten fünf MSCI World-Fonds in den ersten drei Quartalen 2017

Vor der Auswahl eines Fonds sollte neben der Performance auch die Volatilität eine Rolle spielen. In unserem Kennzahlenvergleich wird deutlich, dass der im laufenden Jahr so starke MainFirst Global Equities auch eine leicht erhöhte Volatilität mitbringt. Allerdings ist das angesichts einer Sharpe-Ratio von 4,24 für die letzten zwölf Monate zu vernachlässigen. Die Kennzahl setzt die Rendite ins Verhältnis zum Risiko. Ein Wert über 1 bedeutet, dass der Fondsmanager sein eingegangenes Risiko überkompensiert hat. Die Vergleichswerte für ein Jahr sind bei allen hier dargestellten Fonds aufgrund der Aktienhausse sehr hoch. Für eine bessere Einschätzung empfiehlt sich die Betrachtung des Fünf-Jahres-Zeitraums. Hier sticht der Morgan Stanley INVF Global Opportunity hervor (siehe Tabelle, unten).

Kennzahlen-Vergleich der fünf stärksten MSCI World-Fonds 2017

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