WealthCap SachWerte Portfolio 2

Anlagestrategie

Investitionsgegenstand
Mit dem WealthCap SachWerte Portfolio 2 werden die Anlegergelder auf verschiedene Anlageklassen und Vermögensgegenstände gestreut. Investiert wird in Zielfondsgesellschaften, in die auch z.B. Versicherungen, Pensionskassen und große Stiftungen ihr Kapital anlegen. Damit erhalten Privatanleger Zugang zu einem weltweit und über mehrere Assetklassen gestreuten Portfolio an Sachwerten wie z.B. Windparks, Einkaufszentren, Bürogebäuden und Unternehmen.

Vier Anlageklassen für eine breite Streuung
Geplant sind Investitionen in den Bereichen Immobilien (Logistik, Shopping-Center, Büroobjekte), Private Equity (Technologie, Kommunikation, Dienstleistung), Infrastruktur (Energieversorgung, Verkehr, Recycling) und Energie (Windkraft, Wasserkraft, Solar). Unterschiedliche Projekte und Standorte innerhalb dieser Assetklassen und unterschiedliche Investitionszeitpunkte sollen eine breite Streuung des Kapitals bewirken. Denn jede Anlageklasse zeichnet sich durch verschiedene Eigenschaften aus und reagiert unterschiedlich auf konjunkturelle Entwicklungen und sich verändernde Marktphasen. Der Initator Wealth Cap wird seine über 30-jährige Erfahrung im Bereich Sachwertanlagen, sein weltweites Netzwerk und seine exklusiven Marktzugänge nutzen, um aussichtsreiche Investments auszuwählen. Ziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite mit jährlichen Ausschüttungen bei möglichst geringen Wertschwankungen. Die Auswahl der Zielgesellschaften soll bis in das Jahr 2018 erfolgen (Investitionsphase). Vorgesehen ist eine Gewichtung von 50 Prozent Immobilien, 30 Prozent Energie und Infrastruktur und 20 Prozent Unternehmensbeteiligungen. Die Investitionsstrategie sieht vor, die Objekte – z.B. Immobilien – jeweils günstig zu erwerben, Wertsteigerungspotenziale auszuschöpfen und anschließend gewinnbringend zu veräußern.

Eine vergleichbare Anlagestrategie wurde bereits beim Vorgängerfonds umgesetzt. Dieser investiert weltweit in zwölf Zielgesellschaften aus vier Anlageklassen. Das Portfolio besteht aus rund 500 Immobilien, 14 Windkraftprojekten, 34 Wasserkraftwerken und drei Biomasse-Kraftwerken sowie ca. 64 Unternehmen aus den Bereichen Infrastruktur und Private Equity.

Endspurt: Zeichnung nur noch bis zum 15.12. möglich (Oktober 2016)
Die Beteiligung ist bereits zu 95 Prozent platziert. Interessierte Investoren können nur noch bis Dezember ihren Zeichnungsschein einreichen. WealthCap teilt zudem mit, dass die Anbindung des Zielfonds Harbert European Real Estate Fund IV aus steuerlichen Gründen nicht erfolgen wird.

Neue Zielfonds angebunden (März 2016)
WealthCap hat bereits 20 Millionen Euro investiert. Es handelt sich hierbei um die Zielfonds „CapMan Nordic Real Estate Fund“, der in Immobilien im skandinavischen Raum investiert, den „Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure Fund“, der in Energieanlagen und -projekte in Europa, Nordamerika und Australien investiert und den im März hinzugekommenen europäischen Immobilienfonds "„Europe Property Fund IV“ aus dem Hause BlackRock.

Wesentliche Eckdaten der Beteiligung

• Investition in Zielgesellschaften aus den Bereichen Immobilien, Private Equity, Infrastruktur und Energie
• Breitgestreutes Sachwerte-Portfolio
• Prognostizierte Zielrendite: 6 – 7 % p.a.*
• Prognostizierter Gesamtausschüttung: 165 – 175 %
• Prognostizierte Laufzeit: 11 – 12 Jahre
• Mindestbeteiligung: 5.000 Euro zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag
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*IRR-Methode: Internal Rate of Return. Gibt an, wie hoch die Verzinsung ist, die zu jedem Zahlungszeitpunkt auf das dann noch gebundene Kapital erzielt werden kann . Nach dieser Methode werden die Höhe der Zu- und Abflüsse und deren zeitlicher Bezug berücksichtigt. In der Renditeberechnung ist die Kapitalrückzahlung enthalten. Diese Form der Renditeberechnung ist mit sonstigen Renditeberechnungen anderer Kapitalanlagen, bei denen keine Änderung des gebundenen Kapitals eintritt (z.B. festverzinsliche Wertpapiere), nicht unmittelbar vergleichbar.