Money&Co Equity WKN: A0MTUR, ISIN: AT0000675483, Typ: thesaurierend
Kursdaten
309,61EUR
-0,21%-0,66EUR
| Rücknahmepreis | 309.61 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 321.99 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.08.2024 mit diff. zum 28.08.2024
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Risikochart
Der Money&Co Equity im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Money&Co Equity (Stand: 29.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,51 % | -0,31 % | 0,15 % | 4,30 % | 18,19 % | 19,90 % | 3,33 % | 43,11 % | 111,15 % | 241,49 % |
| EUR-Basis in % | 13,51 % | -0,31 % | 0,15 % | 4,30 % | 18,19 % | 19,90 % | 3,33 % | 43,11 % | 111,15 % | 241,49 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,13 % | 14,86 % | 16,28 % | 14,83 % |
| EUR-Basis | 12,13 % | 14,86 % | 16,28 % | 14,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,98 | +0,02 | +0,38 | +0,53 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | -0,04 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.07.2024 | 0.092048 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,68 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 51,18 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Money&Co Equity |
|---|---|
| ISIN | AT0000675483 |
| WKN | A0MTUR |
| Domizil | Österreich |
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Sparkasse OÖ KAG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 27.11.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 16.96 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 43,11 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 16,28 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,38 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges seriöses Aktieninvestment an. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Aktien von Unternehmen mit hohem Qualitätsstandard.
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