LUKB Expert-Zuwachs WKN: 634874, ISIN: CH0002773411, Typ: ausschüttend

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Der LUKB Expert-Zuwachs im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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LUKB Expert-Zuwachs

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,07 %
eine Woche -1,69 %
Jahresanfang 0,00 %
12 Monats hoch/tief
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36 Monats hoch/tief
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Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( .. )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name LUKB Expert-Zuwachs
ISIN CH0002773411
WKN 634874
Domizil Schweiz
Fondsgesellschaft LUKB Expert Fondsleitung AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager LKB Expert Fondsleitung-Team (seit 23.11.1990 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 23.11.1990
Geschäftsjahr 01.02.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LUKB Expert Fondsleitung AG
Währung CHF
Fondsvolumen 1.23167 Mrd. CHF (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,10 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei regelmäßigen Erträgen. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 30% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu max. 70% seines Vermögens in Aktien. Anlagen in Schweizer Franken und Fremdwährungen halten sich ebenfalls die Waage. Neben einer guten Diversifikation gilt der Qualität der Anlagen ein besonderes Augenmerk.

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