Weberbank Premium 50 WKN: 531981, ISIN: DE0005319818, Typ: ausschüttend
Kursdaten
60,22EUR
-0,20%-0,12EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | - |
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Weberbank Premium 50 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Weberbank Premium 50 (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 12,93 % | -1,13 % | 1,06 % | 4,34 % | 13,16 % | 24,23 % | 10,65 % | 21,39 % | 42,36 % | 101,48 % |
EUR-Basis in % | 12,93 % | -1,13 % | 1,06 % | 4,34 % | 13,16 % | 24,23 % | 10,65 % | 21,39 % | 42,36 % | 101,48 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 4,69 % | 8,53 % | 8,75 % | 7,66 % |
EUR-Basis | 4,69 % | 8,53 % | 8,75 % | 7,66 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +2,77 | +0,20 | +0,35 | +0,41 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,13 | +0,07 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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29.11.2024 | 0.039342 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 18,14 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 26,59 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
Name | Weberbank Premium 50 |
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ISIN | DE0005319818 |
WKN | 531981 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Herr Günther Knappert (seit 31.07.2009 ) Anlageberater Weberbank Privatbankiers KGaA (seit 31.07.2009 ) |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 18.09.2000 |
Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 21,39 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,75 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,66 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Der Fonds darf mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 50% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Anteil an Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben ist auf 49% begrenzt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
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