FIDUKA-Universal-Fonds I R WKN: 848373, ISIN: DE0008483736, Typ: ausschüttend

Kursdaten

241,10EUR

-0,25%-0,61EUR

Rücknahmepreis 241.1 EUR
Ausgabepreis 245.92 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024

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Der FIDUKA-Universal-Fonds I R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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FIDUKA-Universal-Fonds I R (Stand: 18.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,25 %
eine Woche -1,14 %
Jahresanfang 7,97 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
244,39 EUR
Kurs am 20.11.2023
212,81 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
244,39 EUR
Kurs am 20.06.2022
179,20 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name FIDUKA-Universal-Fonds I R
ISIN DE0008483736
WKN 848373
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Fondspartner Manager Universal Team Anlageberater FIDUKA Depotverwaltung
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 14.07.1989
Geschäftsjahr 01.10.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 51.0664 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 55,98 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 12,73 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,62
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Beratervergütung 1,50 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds soll sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur ist beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds ist zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen angelegt.

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31.03.2024
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