UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity WKN: 848821, ISIN: DE0008488214, Typ: thesaurierend
Kursdaten
321,71EUR
-0,63%-2,03EUR
| Rücknahmepreis | 321.71 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 331.36 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,04 % | -3,19 % | 0,18 % | 4,24 % | 13,94 % | 23,10 % | 2,75 % | 36,89 % | 117,18 % | 285,66 % |
| EUR-Basis in % | 14,04 % | -3,19 % | 0,18 % | 4,24 % | 13,94 % | 23,10 % | 2,75 % | 36,89 % | 117,18 % | 285,66 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,34 % | 12,87 % | 14,09 % | 13,10 % |
| EUR-Basis | 8,34 % | 12,87 % | 14,09 % | 13,10 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,77 | -0,05 | +0,44 | +0,61 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,05 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.077536 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,77 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 72,70 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity |
|---|---|
| ISIN | DE0008488214 |
| WKN | 848821 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jörg Diedrich Manager Herr Jürgen Mayer |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.1973 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 173.47 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,09 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,44 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,04 % |
| Depotbankgebühren | 0,17 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab.
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