First Private Wealth B WKN: A0KFTH, ISIN: DE000A0KFTH1, Typ: thesaurierend
Kursdaten
78,42EUR
-0,03%-0,02EUR
| Rücknahmepreis | 78.42 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 80.77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der First Private Wealth B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
First Private Wealth B (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,58 % | 0,14 % | -0,53 % | 1,19 % | 5,66 % | 7,26 % | 2,74 % | 10,08 % | 12,46 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,58 % | 0,14 % | -0,53 % | 1,19 % | 5,66 % | 7,26 % | 2,74 % | 10,08 % | 12,46 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,39 % | 4,60 % | 10,66 % | 7,95 % |
| EUR-Basis | 5,39 % | 4,60 % | 10,66 % | 7,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,52 | -0,24 | +0,07 | +0,10 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,07 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.071734 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,90 % | am 03.04.2020 |
| seit Auflage | 26,33 % | am 03.04.2020 |
Stammdaten
| Name | First Private Wealth B |
|---|---|
| ISIN | DE000A0KFTH1 |
| WKN | A0KFTH |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Martin Brückner |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 31.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 80.46 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,66 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).
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