FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG PA WKN: A0M2QR, ISIN: DE000A0M2QR6, Typ: ausschüttend

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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG PA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG PA (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,16 %
eine Woche -0,41 %
Jahresanfang 5,15 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 09.09.2024
49,30 EUR
Kurs am 05.01.2024
47,38 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.12.2021
51,87 EUR
Kurs am 21.10.2022
43,48 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG PA
ISIN DE000A0M2QR6
WKN A0M2QR
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG (seit 30.11.2007 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 30.11.2007
Geschäftsjahr 01.08.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 110.6 Mio. EUR (30.06.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,03 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,75 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,14
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,05 %
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs durch die überwiegende Investition in renditestarke Anlagen für Anleger mit begrenzter Risikoneigung an. Darüber hinaus sollen in begrenzten Umfang Wachstumschancen an Aktienmärkten genutzt werden. Die im Fonds verfolgte Anlagestrategie zielt auf ein konservatives Verhältnis von Aktien- und Rentenfonds ab. Die Obergrenze für Aktienfonds liegt bei 30%. Die Quote für Rentenfonds, Fonds mit Rentencharakter und Liquidität beträgt mindestens 70%.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.01.2024
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