Vermögensmanagement - Fonds Universal WKN: A0MYGU, ISIN: DE000A0MYGU8, Typ: ausschüttend
Kursdaten
124,69EUR
-0,51%-0,63EUR
| Rücknahmepreis | 124.69 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 124.69 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Vermögensmanagement - Fonds Universal im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Vermögensmanagement - Fonds Universal (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,73 % | -1,24 % | 0,57 % | 2,04 % | 7,92 % | 13,78 % | 3,08 % | 10,43 % | 24,14 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,73 % | -1,24 % | 0,57 % | 2,04 % | 7,92 % | 13,78 % | 3,08 % | 10,43 % | 24,14 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,50 % | 6,87 % | 7,48 % | 6,32 % |
| EUR-Basis | 3,50 % | 6,87 % | 7,48 % | 6,32 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,07 | -0,14 | +0,15 | +0,29 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,12 | -0,03 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.046038 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,22 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 21,95 % | am 27.10.2008 |
Stammdaten
| Name | Vermögensmanagement - Fonds Universal |
|---|---|
| ISIN | DE000A0MYGU8 |
| WKN | A0MYGU |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Universal-Team (seit 17.09.2007 ) Anlageberater Habbel, Pohlig & Partner (seit 17.09.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 17.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 117.665 Mio. EUR (28.06.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,43 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,48 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds bildet in seiner Asset-Allocation eine ausgewogene Vermögensverwaltung ab. Innerhalb der Strategie können sämtliche Finanzprodukte eingesetzt werden, neben Cashpositionen, Aktien und Renten kommen verstärkt Investmentfonds, Zertifikate und ETFs zum Einsatz. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen regelmäßig angepasst. Durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle soll die Schwankungsbreite reduziert werden.
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