Aktien Südeuropa WKN: A1J9A7, ISIN: DE000A1J9A74, Typ: ausschüttend
Kursdaten
90,66EUR
-2,16%-1,96EUR
| Rücknahmepreis | 90.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 95.19 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 31.03.2025 mit diff. zum 28.03.2025
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Aktien Südeuropa im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Aktien Südeuropa (Stand: 31.03.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,49 % | -4,13 % | -2,98 % | 7,98 % | 11,25 % | 27,79 % | 30,65 % | 64,47 % | 58,95 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,49 % | -4,13 % | -2,98 % | 7,98 % | 11,25 % | 27,79 % | 30,65 % | 64,47 % | 58,95 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,99 % | 15,23 % | 15,18 % | 13,19 % |
| EUR-Basis | 10,99 % | 15,23 % | 15,18 % | 13,19 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,68 | +0,53 | +0,48 | +0,38 |
Informations Ratio ( 28.02.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | -0,01 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2025 | 0.202241 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,27 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 27,63 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Aktien Südeuropa |
|---|---|
| ISIN | DE000A1J9A74 |
| WKN | A1J9A7 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Habbel, Pohlig & Partner |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 01.02.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2025 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.0141 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 64,47 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt.
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