BRW Balanced Return Plus Institutional WKN: A2JF8D, ISIN: DE000A2JF8D4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
148,50EUR
-0,04%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 148.5 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 148.5 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 5000000 € | 250 € | 5000000 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BRW Balanced Return Plus Institutional im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BRW Balanced Return Plus Institutional (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,52 % | -0,79 % | 0,13 % | 4,38 % | 13,90 % | 30,06 % | 14,15 % | 55,14 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,52 % | -0,79 % | 0,13 % | 4,38 % | 13,90 % | 30,06 % | 14,15 % | 55,14 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,78 % | 11,13 % | 11,21 % | - |
| EUR-Basis | 5,78 % | 11,13 % | 11,21 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,14 | +0,27 | +0,74 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,05 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.35755 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,60 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 21,60 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | BRW Balanced Return Plus Institutional |
|---|---|
| ISIN | DE000A2JF8D4 |
| WKN | A2JF8D |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Anlageberater BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG (seit 17.09.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 17.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 575.485 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,21 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,74 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| Beratervergütung | 0,55 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Kapital wird zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Die Gewichtung der Risikoaktiva soll zudem über unbedingte Index-Terminkontrakte dynamisch ausgesteuert werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
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