Sycomore Opportunities R WKN: A0MVJF, ISIN: FR0010363366, Typ: thesaurierend
Kursdaten
310,72EUR
0,10%0,30EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Sycomore Opportunities R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Sycomore Opportunities R (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,41 % | 0,43 % | -1,06 % | -4,78 % | 2,95 % | -0,30 % | -19,54 % | -8,20 % | 4,63 % | 53,72 % |
| EUR-Basis in % | -3,41 % | 0,43 % | -1,06 % | -4,78 % | 2,95 % | -0,30 % | -19,54 % | -8,20 % | 4,63 % | 53,72 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,83 % | 9,67 % | 11,49 % | 9,08 % |
| EUR-Basis | 10,83 % | 9,67 % | 11,49 % | 9,08 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,04 | -0,95 | -0,23 | +0,01 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,10 | -0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.041437 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,51 % | am 25.10.2023 |
| seit Auflage | 27,51 % | am 25.10.2023 |
Stammdaten
| Name | Sycomore Opportunities R |
|---|---|
| ISIN | FR0010363366 |
| WKN | A0MVJF |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Sycomore Asset Management, SA |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible |
| Fondspartner | Manager Herr Gilles Lenoir Manager Herr Hadrien Bulte |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt |
| Auflegungsdatum | 11.10.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Sycomore Asset Management, SA |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 372.9 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,20 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,49 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,23 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist es, eine annualisierte Rendite von mindestens 4% durch eine diskretionäre Verwaltung zu erzielen, von opportunistischen Engagements auf den Aktien- und Rentenmärkten bis hin zu einer negativen Korrelation mit Aktienmärkten. Die Anlagestrategie basiert auf einer Kombination aus Long- und Short-Positionen in weltweiten Aktien (ohne Schwellenländer), wobei das Gesamtengagement des Portfolios in Aktien zwischen -50% und +150% liegt und mindestens 75% des Portfolios ständig in Aktien investiert sind, die den Kriterien des französischen Plan d épargne en actions (PEA) entsprechen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Sycomore Asset Management, SA
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