ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I WKN: A2JQF0, ISIN: FR0011188275, Typ: thesaurierend
Kursdaten
3.246,26EUR
-1,61%-52,35EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,21 % | -1,88 % | 2,67 % | 2,55 % | 11,20 % | 32,23 % | 7,48 % | 43,08 % | 129,69 % | - |
| EUR-Basis in % | 11,21 % | -1,88 % | 2,67 % | 2,55 % | 11,20 % | 32,23 % | 7,48 % | 43,08 % | 129,69 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,99 % | 16,26 % | 15,92 % | 14,22 % |
| EUR-Basis | 6,99 % | 16,26 % | 15,92 % | 14,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,65 | +0,04 | +0,41 | +0,58 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,01 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.295397 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,34 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 31,34 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE I |
|---|---|
| ISIN | FR0011188275 |
| WKN | A2JQF0 |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Adrien Bommelaer Manager Herr Paul Merle Manager Frau Marion Cohet Boucheron |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 06.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.449 Mrd. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 43,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,92 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt durch ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten und durch Investitionen in branchenführende Wachstumsunternehmen eine langfristige Wertentwicklung an. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz. Das Vermögen des Fonds setzt sich zu mindestens 60% aus europäischen Large Caps zusammen. Der Fonds investiert höchstens 40% seines Vermögens in Small und Mid Caps. Das aktive und diskretionäre Fondsmanagement beruht auf einer konsequenten Titelauswahl (Stock Picking) im Rahmen eines gründlichen Prozesses zur Bewertung der in das Portfolio aufgenommenen Unternehmen.
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