Lazard Patrimoine SRI PD EUR WKN: A2JFPF, ISIN: FR0013135472, Typ: ausschüttend

Kursdaten

1.202,99EUR

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Lazard Patrimoine SRI PD EUR (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,16 %
eine Woche -0,94 %
Jahresanfang 2,55 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2024
1.218,46 EUR
Kurs am 25.04.2024
1.158,30 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 03.03.2023
1.267,20 EUR
Kurs am 19.10.2023
1.130,11 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Lazard Patrimoine SRI PD EUR
ISIN FR0013135472
WKN A2JFPF
Domizil Frankreich
Fondsgesellschaft Lazard Freres Gestion SAS
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Colin Faivre (seit 21.03.2016 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 21.03.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lazard Freres Gestion SAS
Währung EUR
Fondsvolumen 733.48 Mio. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,57 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,35
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,50 %
Managementgebühr 0,73 %
Strategie des Fonds

Das Anlageziel ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Das Portfolio kann bis zu 100% des Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente, in Staatsanleihen und Investment-Grade-Industrieanleihen, bis zu 50% in High-Yield-Anleihen und bis 40% in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung investiert sein. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

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