Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC EUR WKN: A2P8CA, ISIN: FR0013409463, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.439,07EUR
0,03%0,45EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC EUR (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,59 % | -1,20 % | 0,82 % | 3,60 % | 6,75 % | 9,64 % | 12,16 % | 32,94 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 6,59 % | -1,20 % | 0,82 % | 3,60 % | 6,75 % | 9,64 % | 12,16 % | 32,94 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,92 % | 6,08 % | 9,87 % | - |
| EUR-Basis | 3,92 % | 6,08 % | 9,87 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,59 | +0,35 | +0,53 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | +0,04 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.21937 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,26 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 26,26 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0013409463 |
| WKN | A2P8CA |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Lazard Freres Gestion SAS |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Herr Julien-Pierre Nouen (seit 29.03.2019 ) Manager Herr Colin Faivre (seit 29.03.2019 ) Manager Herr Matthieu Groues (seit 29.03.2019 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 29.03.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lazard Freres Gestion SAS |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 334.07 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 32,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,87 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,53 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,73 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index aus 50% ICE BofAML Euro Broad Market und 50% MSCI World All Countries zu erzielen. Der Fonds unterliegt einem Ermessensspielraum von 0% bis 100% des Nettovermögens pro Anlageklasse, abbhängig von der Analyse der Marktlage und den Erwartungen des Managers. Die Zielallokation sollte jedoch ein Engagement 20% bis 80% in Aktien umfassen.
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