Dimensional World Allocation 60/40 Fund USD Acc WKN: A2JGYZ, ISIN: IE00BFZ0X772, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024

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Der Dimensional World Allocation 60/40 Fund USD Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Dimensional World Allocation 60/40 Fund USD Acc (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,83 %
eine Woche -1,60 %
Jahresanfang 15,70 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.12.2024
13,81 EUR
Kurs am 20.12.2023
11,62 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.12.2024
13,81 EUR
Kurs am 17.06.2022
10,56 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Dimensional World Allocation 60/40 Fund USD Acc
ISIN IE00BFZ0X772
WKN A2JGYZ
Domizil Irland
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Anlageberater Dimensional Fund Advisors Ltd (seit 17.07.2018 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 17.07.2018
Geschäftsjahr 01.12.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd.
Währung USD
Fondsvolumen 3.98652 Mrd. USD (31.10.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 41,02 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,62
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds legt in Investmentfonds an, die einer Kernstrategie mit Ausrichtung auf entwickelten Märkten und Schwellenmärkten folgt. Damit zielt der Fonds auf eine Beteiligung am Aktienmarkt ab, mit einer größeren Allokation in Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.

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Fondsdokumente (english)
31.05.2024
30.11.2023
26.09.2024
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12.04.2024

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