AXA WF - Italy Equity A (thes.) EUR WKN: 988186, ISIN: LU0087656699, Typ: thesaurierend
Kursdaten
261,69EUR
-1,31%-3,43EUR
| Rücknahmepreis | 261.69 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 276.09 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der AXA WF - Italy Equity A (thes.) EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
AXA WF - Italy Equity A (thes.) EUR (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,64 % | -0,63 % | -5,88 % | -8,41 % | 8,37 % | 14,41 % | -1,40 % | 23,21 % | 60,81 % | 107,79 % |
| EUR-Basis in % | 2,64 % | -0,63 % | -5,88 % | -8,41 % | 8,37 % | 14,41 % | -1,40 % | 23,21 % | 60,81 % | 107,79 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,10 % | 17,00 % | 19,98 % | 19,36 % |
| EUR-Basis | 14,10 % | 17,00 % | 19,98 % | 19,36 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,15 | -0,09 | +0,21 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | -0,14 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,15 % | am 12.03.2020 |
| seit Auflage | 68,04 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | AXA WF - Italy Equity A (thes.) EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0087656699 |
| WKN | 988186 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Gilles Guibout (seit 01.10.2006 ) Manager Herr Guillaume Robiolle (seit 01.10.2006 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Italien |
| Auflegungsdatum | 10.01.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 40.24 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,21 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,21 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger, in Euro gemessener Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeglicher Kapitalisierung, die ihren Sitz in Italien haben oder dort notiert sind und die zum Universum des FTSE Italia All-Share NT Index (die Benchmark) gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Fondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum.
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