MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD WKN: 989616, ISIN: LU0094555157, Typ: thesaurierend
Kursdaten
43,65USD
0,53%0,23USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,75 % | -1,56 % | -1,89 % | 3,53 % | 17,88 % | 33,32 % | 9,89 % | 61,79 % | 187,93 % | 409,93 % |
| EUR-Basis in % | 16,74 % | -1,19 % | 0,61 % | 6,14 % | 21,15 % | 30,65 % | 17,09 % | 69,42 % | 241,20 % | 527,65 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,50 % | 17,46 % | 17,83 % | 15,28 % |
| EUR-Basis | 9,39 % | 13,97 % | 15,16 % | 14,19 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,81 | +0,20 | +0,64 | +0,87 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,24 | -0,04 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.063183 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,69 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 67,52 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund A1 USD |
|---|---|
| ISIN | LU0094555157 |
| WKN | 989616 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jeffrey C. Constantino (seit 31.01.2009 ) Manager Herr Andrew Boyd (seit 31.01.2009 ) Manager Herr Joseph Skorski (seit 31.01.2009 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 12.03.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 414.88 Mio. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 69,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,16 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,64 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,15 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen).
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