LBBW Balance CR 40 WKN: 989699, ISIN: LU0097712045, Typ: ausschüttend
Kursdaten
54,66EUR
-0,90%-0,49EUR
| Rücknahmepreis | 54.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 55.75 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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Risikochart
Der LBBW Balance CR 40 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LBBW Balance CR 40 (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,48 % | -1,39 % | 1,11 % | 3,62 % | 8,82 % | 16,26 % | 2,26 % | 16,05 % | 35,05 % | 87,39 % |
| EUR-Basis in % | 8,48 % | -1,39 % | 1,11 % | 3,62 % | 8,82 % | 16,26 % | 2,26 % | 16,05 % | 35,05 % | 87,39 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,65 % | 7,41 % | 8,53 % | 7,60 % |
| EUR-Basis | 3,65 % | 7,41 % | 8,53 % | 7,60 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,35 | -0,17 | +0,24 | +0,33 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,05 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.045659 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,75 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 28,75 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | LBBW Balance CR 40 |
|---|---|
| ISIN | LU0097712045 |
| WKN | 989699 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Anlageberater BW-Bank |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 17.05.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.17386 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 16,05 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,17 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,98 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 30% bis 50%, Rentenfonds 0% bis 70%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 70% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren. Der Fonds legt mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an.
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