LBBW Balance CR 75 WKN: 989700, ISIN: LU0097712474, Typ: ausschüttend
Kursdaten
73,39EUR
-0,61%-0,45EUR
| Rücknahmepreis | 73.39 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 74.86 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der LBBW Balance CR 75 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
LBBW Balance CR 75 (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 11,10 % | -1,45 % | -0,97 % | 2,76 % | 16,01 % | 18,56 % | 2,79 % | 33,24 % | 64,81 % | 167,24 % |
| EUR-Basis in % | 11,10 % | -1,45 % | -0,97 % | 2,76 % | 16,01 % | 18,56 % | 2,79 % | 33,24 % | 64,81 % | 167,24 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,53 % | 10,42 % | 12,42 % | 11,76 % |
| EUR-Basis | 6,53 % | 10,42 % | 12,42 % | 11,76 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,76 | +0,02 | +0,43 | +0,42 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,10 | +0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.029242 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,05 % | am 20.03.2020 |
| seit Auflage | 57,96 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | LBBW Balance CR 75 |
|---|---|
| ISIN | LU0097712474 |
| WKN | 989700 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Anlageberater BW-Bank |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 17.05.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Deka Vermögensmanagement GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 690.662 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 33,24 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,42 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,17 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,08 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 50% bis 100%, Rentenfonds 0% bis 50%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 50% und Bankguthaben 0% bis 20% investieren. Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an.
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