Lupus alpha Micro Champions CAV WKN: A0EAM5, ISIN: LU0218245263, Typ: ausschüttend
Kursdaten
197,86EUR
-1,34%-2,66EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % | statt 5,00 % |
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| Einmal | 500000 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der Lupus alpha Micro Champions CAV im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lupus alpha Micro Champions CAV (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,34 % | 0,23 % | -0,26 % | -2,49 % | 11,29 % | -8,60 % | -31,74 % | 37,93 % | 198,33 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,34 % | 0,23 % | -0,26 % | -2,49 % | 11,29 % | -8,60 % | -31,74 % | 37,93 % | 198,33 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,19 % | 17,23 % | 20,18 % | 16,68 % |
| EUR-Basis | 13,19 % | 17,23 % | 20,18 % | 16,68 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,63 | -0,83 | +0,28 | +0,65 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,11 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.096702 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,41 % | am 26.10.2023 |
| seit Auflage | 65,44 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Lupus alpha Micro Champions CAV |
|---|---|
| ISIN | LU0218245263 |
| WKN | A0EAM5 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jonas Liegl Manager Herr Rohan Haritwal |
| Peergroup | Aktienfonds Small Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 16.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lupus alpha Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 124.67 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,93 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 20,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds legt schwerpunktmäßig in europäischen Werten mit einer Marktkapitalisierung zwischen 50 und 1 Mrd. Euro an. Bei einem Großteil der Unternehmen handelt es sich um interessante Nischenplayer mit fokussiertem Geschäftsmodell und überdurchschnittlichem Ertragspotenzial. Entscheidend bei der Titelauswahl ist neben der quantitativen Fundamentalanalyse die qualitative Beurteilung des Managements.
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