Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B WKN: A0M2LA, ISIN: LU0326451860, Typ: thesaurierend
Kursdaten
12,96EUR
-0,46%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 12.96 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 13.61 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,23 % | -1,44 % | 0,47 % | 1,89 % | 6,93 % | 14,08 % | -3,36 % | 10,49 % | 24,38 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,23 % | -1,44 % | 0,47 % | 1,89 % | 6,93 % | 14,08 % | -3,36 % | 10,49 % | 24,38 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,74 % | 7,80 % | 9,98 % | 8,69 % |
| EUR-Basis | 3,74 % | 7,80 % | 9,98 % | 8,69 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,72 | -0,43 | +0,10 | +0,20 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,09 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.023093 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,48 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 35,88 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B |
|---|---|
| ISIN | LU0326451860 |
| WKN | A0M2LA |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Moventum Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Moventum Asset Management S.A.-Team (seit 14.11.2007 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 14.11.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Moventum Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 38.078 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,49 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 2,35 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindest. 45% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen.
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