Robeco BP US Select Opportunities Equities (EUR) D WKN: A2JJ8M, ISIN: LU0975848937, Typ: thesaurierend
Kursdaten
363,92EUR
1,64%5,97EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Robeco BP US Select Opportunities Equities (EUR) D im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Robeco BP US Select Opportunities Equities (EUR) D (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 20,66 % | 8,64 % | 6,65 % | 10,86 % | 30,31 % | 26,08 % | 32,72 % | 72,88 % | 172,56 % | - |
| EUR-Basis in % | 20,66 % | 8,64 % | 6,65 % | 10,86 % | 30,31 % | 26,08 % | 32,72 % | 72,88 % | 172,56 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,85 % | 15,79 % | 19,17 % | 17,82 % |
| EUR-Basis | 11,85 % | 15,79 % | 19,17 % | 17,82 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,69 | +0,38 | +0,49 | +0,55 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,06 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.260413 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,86 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 42,86 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Robeco BP US Select Opportunities Equities (EUR) D |
|---|---|
| ISIN | LU0975848937 |
| WKN | A2JJ8M |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Steven L. Pollack (seit 05.07.2021 ) Anlageberater Robeco Institutional Asset Management B.V. (seit 05.07.2021 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Mid Cap USA |
| Auflegungsdatum | 04.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 624.239 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 72,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien von US-amerikanischen MidCap-Unternehmen. Er besteht vor allem aus Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 750 Millionen USD. Sein Bottom-up-Verfahren zur Aktienauswahl sucht nach unterbewerteten Aktien und verwendet einen konsequenten auf Wertsteigerung orientierten Ansatz, eine intensive interne Analyse und eine geringe Risikobereitschaft. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Wertpapieren, die auf US-Dollar lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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