MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund AH1 EUR WKN: A14Y01, ISIN: LU1280179927, Typ: thesaurierend
Kursdaten
8,89EUR
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| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund AH1 EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund AH1 EUR (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,98 % | -1,33 % | -1,22 % | -1,11 % | 4,34 % | 6,59 % | 1,37 % | -6,22 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 3,98 % | -1,33 % | -1,22 % | -1,11 % | 4,34 % | 6,59 % | 1,37 % | -6,22 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,12 % | 3,43 % | 3,68 % | - |
| EUR-Basis | 3,12 % | 3,43 % | 3,68 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,75 | -0,33 | -0,53 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,09 | -0,06 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.080248 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,99 % | am 27.09.2022 |
| seit Auflage | 18,77 % | am 27.09.2022 |
Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund AH1 EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1280179927 |
| WKN | A14Y01 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Fondspartner | Manager Herr Barnaby Wiener Manager Frau Laura Granger Manager Herr William J. Adams (seit 22.09.2015 ) Manager Herr Robert Almeida (seit 22.09.2015 ) Manager Herr Mike Roberge (seit 22.09.2015 ) Manager Herr David Cole (seit 22.09.2015 ) Manager Herr Bradford Mak (seit 22.09.2015 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt |
| Auflegungsdatum | 22.09.2015 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 13.342 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,22 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 3,68 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,53 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in einzelne Wertpapiere, wobei er sich normalerweise auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern konzentriert, und ein taktisches Vermögensverteilungsoverlay nutzt, wobei in erster Linie Derivate eingesetzt werden, um die Volatilität der Renditen des Fonds zu reduzieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
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