WMF (Lux) - Wellington US Research Equity EUR D AcH WKN: A2ACAP, ISIN: LU1329466632, Typ: thesaurierend

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WMF (Lux) - Wellington US Research Equity EUR D AcH (Stand: 19.12.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,04 %
eine Woche -3,14 %
Jahresanfang 18,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.12.2024
21,81 EUR
Kurs am 20.12.2023
17,33 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.12.2024
21,81 EUR
Kurs am 14.10.2022
13,95 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name WMF (Lux) - Wellington US Research Equity EUR D AcH
ISIN LU1329466632
WKN A2ACAP
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 20.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Wellington Luxembourg S.à r.l.
Währung EUR
Fondsvolumen 1.10824 Mrd. EUR (31.07.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 51,73 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.

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