MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund W1 USD WKN: A2PJLR, ISIN: LU1985812244, Typ: thesaurierend
Kursdaten
19,74USD
-0,41%-0,08USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | - | - |
| Sparplan | - | - | 25 € | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund W1 USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund W1 USD (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,84 % | -0,15 % | -5,14 % | -4,08 % | 12,35 % | 34,93 % | 28,35 % | 79,13 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 10,57 % | 0,22 % | -2,73 % | -1,67 % | 15,47 % | 32,22 % | 36,76 % | 87,58 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,68 % | 20,41 % | 23,13 % | - |
| EUR-Basis | 12,14 % | 15,92 % | 19,82 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,46 | +0,57 | +0,64 | - |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,06 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.322262 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,44 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 40,44 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund W1 USD |
|---|---|
| ISIN | LU1985812244 |
| WKN | A2PJLR |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven |
| Fondspartner | Manager Frau Anne Christine Farstad (seit 18.05.2022 ) Manager Herr Benjamin Tingling (seit 18.05.2022 ) Manager Herr Zahid Kassam (seit 18.05.2022 ) Manager Herr Paul Fairbrother (seit 18.05.2022 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt |
| Auflegungsdatum | 21.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.02.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.16113 Mrd. USD (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 87,58 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,64 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachses an. Er investiert in erster Linie (mindest. 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Investiert wird im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Anlagen in Unternehmen, deren Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters zu einem erheblichen Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert bewertet sind, was auf eine ungünstige Marktstimmung, eine Umstrukturierung oder andere emittentenspezifische Herausforderungen zurückzuführen sein kann.
Artikel zur Fondsgesellschaft MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
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