Handelsbanken Balans 50 WKN: A1H5EN, ISIN: SE0001192618, Typ: thesaurierend
Kursdaten
276,27SEK
0,74%2,04SEK
| Rücknahmepreis | SEK |
|---|---|
| Ausgabepreis | SEK |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Handelsbanken Balans 50 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Handelsbanken Balans 50 (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,32 % | 1,38 % | 1,73 % | 3,85 % | 15,48 % | 21,50 % | 11,41 % | 33,50 % | 78,39 % | 168,12 % |
| EUR-Basis in % | 7,42 % | 2,47 % | 0,07 % | 5,15 % | 16,35 % | 12,89 % | -3,39 % | 23,76 % | 42,63 % | 108,29 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,85 % | 6,13 % | 7,85 % | 7,45 % |
| EUR-Basis | 8,82 % | 10,19 % | 11,80 % | 9,96 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,67 | -0,34 | +0,27 | +0,32 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.134462 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,79 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 29,47 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Handelsbanken Balans 50 |
|---|---|
| ISIN | SE0001192618 |
| WKN | A1H5EN |
| Domizil | Schweden |
| Fondsgesellschaft | Handelsbanken Fonder AB |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Johann Guggi (seit 01.10.2014 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 10.05.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Handelsbanken Fonder AB |
|---|---|
| Währung | SEK |
| Fondsvolumen | 2.81989 Mrd. SEK (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,76 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,80 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,27 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind gute langfristige Erträge bei moderatem Risiko. Der Fonds investiert vorwiegend in schwedische Anleihenfonds sowie in nordische und globale Aktienfonds. Der Aktienanteil beträgt normalerweise 50%, kann aber auch zwischen 40% und 60% liegen.
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