Immobilien, Energie und Infrastruktur sowie Private Equity – eigentlich müssen Anleger gleich mehrere Fonds zeichnen, um Zugang zu diesen Assetklassen zu erhalten. Dass es auch einfacher geht, zeigt der Münchener Sachwertespezialist WealthCap: Schon ab einer Beitrittssumme von 5.000 Euro investieren Anleger in ein breitgestreutes Portfolio aus den genannten Sachwert-Segmenten. Der Schwerpunkt soll gemäß Konzept auf dem Bereich Immobilien liegen, 50 Prozent des Fondsvermögens (mindestens 30 Prozent) sollen auf diese Assetklasse entfallen. 30 Prozent sind für den Bereich Energie und Infrastruktur vorgesehen (mindestens 15 Prozent) und 20 Prozent für Private-Equity-Zielfonds (mindestens 15 Prozent). Doch nicht nur die breite Streuung macht das Konzept aus, sondern Privatanleger erhalten mit dem Beteiligungsangebot auch Zugang zu institutionellen Finanzstrategien, die ansonsten professionellen Investoren vorbehalten sind.

Die Beteiligungen erfolgen dabei mittelbar, das heißt der Fonds investiert in Zielgesellschaften, die dann direkt in die Zielobjekte wie etwa Gewerbeimmobilien, Infrastrukturprojekte oder mittelständische Unternehmen investieren. Wie die Gesellschaft nun mitteilt, konnte inzwischen die vierte Kapitalzusage an einen institutionellen Zielfonds gegeben werden. Es handelt sich hierbei um den Harbert European Real Estate Fund IV. Die Kapitalzusage an den Immobilienfonds beträgt acht Millionen Euro. Der Zielfonds investiert in europäische Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und gegebenenfalls Wohnimmobilien insbesondere in Großbritannien, Frankreich und Spanien. Der Wert der Anlageobjekte soll jeweils durch ein aktives Management vor Ort gesteigert werden. Ausschlaggebend für WealthCap war unter anderem die langjährige Erfahrung des Zielfondsmanager und dessen lokale Präsenz in den Zielregionen und das Vorliegen von drei Vorgängerfonds.

Bereits angebunden an den WealthCap Sachwerte Portfolio 2 sind die Zielfonds European Property Fund IV – ein Immobilienfonds von BlackRock, der Immobilienfonds CapMan Nordic Real Estate Fund sowie der Capital Dynamics Clean Energy and Infrastructure Fund aus dem Bereich Energie und Infrastruktur. Die Zielfonds umfassen insgesamt mehr als 30 Einzelinvestments.

Geplant wurde mit einer Fondslaufzeit von elf Jahren, Anlegern wird laut Prognoserechnung eine Gesamtausschüttung von 169 Prozent in Aussicht gestellt.