Mischfonds bleiben die Lieblinge der Anleger. Im vergangenen Jahr sammelte diese Fondskategorie, mit der Investoren breitgestreut an Aktien, Anleihen und sonstigen Assetklassen teilhaben können, nach Angaben des Branchenverbandes BVI rund 11,6 Milliarden Euro ein. Das gesamte Vermögen, das in Mischfonds verwaltet wird, liegt bei 229 Milliarden Euro – dies entspricht einem Viertel des gesamten Publikumsfondsvermögens von 915 Milliarden Euro.

Auch bei den FondsDISCOUNT.de-Kunden sind die Allrounder gefragt. Einer der Klassiker, der beständig in der Top 10 der beliebtesten Investmentfonds zu finden ist, ist der Kapital Plus (ISIN: DE0008476250). Der 1994 aufgelegte Mischfonds streut sein Vermögen auf einen Anleihen-Anteil von etwa 70 Prozent. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt aktuell rund 30 Prozent. Das Verhältnis zwischen den Anteilsklassen wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls nachjustiert.

Aufgrund des hohen Anleiheanteils kann der Kapital Plus für Stabilität im Depot sorgen. Im Fondsportfolio dominieren Euro-Anleihen von Emittenten mit guter Bonität (Investment Grade Anleihen). Um die Renditechancen zu erhöhen, können Pfandbriefe und Unternehmensanleihen beigemischt werden. Trotz dieser defensiven Ausrichtung hat sich ein Investment für sicherheitsorientierte Anleger bislang gelohnt: Während der BVI in seiner Wertentwicklungsstatistik für den Fondstyp „Mischfonds rentenbetont Euro“ eine durchschnittliche Performance von kumuliert 24,2 Prozent in fünf Jahren angibt (Stichtag: 31. Dezember 2016), schaffte es der Kapital Plus in diesem Zeitraum auf 40,55 Prozent. Die Volatilität lag bei nervenschonenden 5,36 Prozent. Wer den Fonds seit 20 Jahren im Depot hält, erwirtschaftete sogar eine Wertentwicklung von 229,62 Prozent (Stand: 27. Februar 2017, Quelle: FWW).

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Anleger, die bis zum 31. März 2017 ein Depot über FondsDISCOUNT.de eröffnen und den Kapital Plus oder einen beliebigen anderen Fonds aus dem Hause Allianz Global Investors oder Invesco AM kaufen, erhalten 0,5 Prozent Prämie (maximal 150 Euro). Auch wer bereits ein Depot ohne den FondsDISCOUNT.de-Service hat, kann profitieren: Hier genügt ein einfacher Vermittlerwechsel – die Spar-Tarife von FondsDISCOUNT.de werden dann automatisch hinterlegt. Die Mindestanlage, um die Prämie zu erhalten, beträgt 5.000 Euro.

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Beispiel: Der Kapital Plus von Allianz Global Investors im 5-Jahreszeitraum: