Es war das Jahr der deutschen Wiedervereinigung, als der in Boston ansässige Vermögensverwalter das internationale Geschäft weiter ausbaute. Zuvor seit Kriegsende in Übersee erfolgreich tätig, wollten die Firmenlenker auch in Europa aktiv werden. So brachte Fidelity vier Investmentfonds nach Luxemburger Recht im Oktober 1990 auf den Markt des alten Kontinents.


Fidelity in Europa ganz vorn


„Die Welt hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten stark gewandelt. Sie ist digitaler und globalisierter geworden. Aber eines hat sich in all der Zeit nicht verändert: unser Fokus auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen.“ So äußert sich Fidelity in einer aktuellen Mitteilung und richtet Dankesworte an Kunden und Geschäftspartner. In dem Zusammenhang benennt das Haus vier Fonds, welche seit 1990 zur Fidelity-Flotte gehören. Kurz zuvor zog Fidelity-Europa-Chef Christian Staub in einem Interview mit Fonds professionell positive Bilanz zum Verlauf der letzten Jahre und Monate. Fidelity sei es gelungen, „bis zum Sommer unter dem Strich 7,3 Milliarden Euro bei Anlegern in Europa einzuwerben.“ Aufgrund einer fortgeschrittenen digitalen Aufstellung des Hauses sei man gut durch die Pandemie gekommen. Die Performance der hauseigenen Investmentfonds habe ein Übriges getan. „Der Turnaround in Europa ist nachhaltig. Wir sind zurück in der ersten Liga, wo Fidelity immer hingehört hat“, so Staub.


Vier Klassiker durch drei Jahrzehnte


Fidelity Funds - Asia Focus Fund A (ISIN: LU0048597586)


Qualitätsunternehmen mit Wachstumspotenzial stehen im Fokus von Portfoliomanager Dhananjay Phadnis. Dabei sucht er nach Unternehmen mit konstant hohen Gewinnen, welche diese ins eigene Geschäft reinvestieren können. Im Anlagefokus stehen auch zyklische Aktien mit Bewertungen unter dem historischen Durchschnitt, bei denen sich eine Verbesserung der Fundamentaldaten abzeichnet. Generell gilt den Corporate-Governance-Standards ein besonderes Augenmerk. Phadnis verwaltet 2,3 Milliarden US-Dollar an Anlagekapital und hat die chinesischen Tech-Giganten Alibaba und Tencent sowie den Halbleiter-Konzern Taiwan Semiconductor im Portfolio am höchsten gewichtet.


Fidelity Funds - Germany Fund A (ISIN: LU0048580004)


Portfoliomanager Christian von Engelbrechten investiert hauptsächlich in wachstumsstarke Unternehmen und folgt dabei einer Bottom-up-Strategie. Dabei legt von Engelbrechten besonderen Wert auf die Qualität der jeweiligen Gesellschaften, nicht deren Branchen. Aktuell verwaltet der Fondslenker (seit 2011) rund 1,1 Milliarden Euro an Anlegerkapital. Zu den Top-Positionen des Portfolios zählen Linde PLC, einer der weltweit führenden Hersteller von Industiergasen, der Software-Riese SAP sowie der Versicherer Allianz.


Fidelity Funds - European Growth Fund A (ISIN: LU0048578792)


Der Fonds zählt mit rund sechs Milliarden Euro Anlagevermögen zu den größten Europa-Aktienfonds. Portfoliomanager Matthew Siddle setzt auf Stockpicking und hält einen Länderfokus auf Großbritannien, Niederlande und Frankreich. Er investiert vorwiegend in Standardwerte und achtet auf Kriterien wie Eigenkapitalrendite und strukturelles Wachstum. Ein Analystenteam von Fidelity Europa ist für das Bottom-up-Research zuständig, welches europaweit nach Branchen organisiert ist. Schwergewichte des Portfolios sind SAP, der Schweizer Pharmakonzern Roche, sowie der französische Pharmakonzern Sanofi.


Wertentwicklung der Aktienfonds im Fünf-Jahreszeitraum



Fidelity Funds - Euro Bond Fund A (ISIN: LU0048579097)


Das Managementteam um David Simner und Jeremy Church investiert bevorzugt in Staatsanleihen sowie in Unternehmensanleihen mit Investmentgrade und Währungsfokus Euro. Bezüglich Unternehmensanleihen selektieren Sinner und Church nach angemessener Diversifizierung und dem Bottom-up-Prinzip. Dabei kommen vor allem indexorientierte Strategien zum Tragen. Die Auswahl der Investments erfolgt auf Grundlage hauseigener fundamentaler Kreditanalysen, quantitativer Modelle und der Empfehlungen der Trading-Spezialisten.


Wertentwicklung des Rentenfonds im Vergleich mit der Peergroup (Rentenfonds allgemein, gemischte Laufzeiten Welt, Fünf-Jahreszeitraum)



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