Aktienfonds können gute Alternative bieten


Sparbücher, Giro- und Tagesgeldkonten sind laut BVI trotz niedriger Zinsen für Bundesbürger nach wie vor die bevorzugte Sparform. Der Branchenverband weist gleichzeitig darauf hin, dass Fondssparpläne Sparern eine Möglichkeit bieten, Vermögen solide aufzubauen und damit dem Wertverlust durch Inflation entgegenzuwirken. Aus Sicht des BVI sind besonders Aktienfonds interessant: „Wer beispielsweise bereits vor 20 Jahren begonnen hat, 100 Euro pro Monat in Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland einzuzahlen, hat im Durchschnitt ein Vermögen von 39.987 Euro (bei einer eingezahlten Summe von 24.000 Euro)“, so die BVI-Experten. Das entspräche im Durchschnitt – nach Abzug aller Fondskosten – einer Rendite von 4,8 Prozent im Jahr. „Allerdings glauben viele Deutsche, dass sich Vorsorge mit kleineren Summen nicht lohnt. Das ist ein Irrglaube.“ Der BVI unterstreicht, dass Fondssparen bei den meisten Banken bereits ab Beträgen von 25 oder 50 Euro möglich sei.


grundbesitz europa kauft in Paris ein


Zum 50. Jubiläum des Fonds-Klassikers auf Shoppingtour in der Stadt an der Seine: Wie die DWS mitteilt, hat der Vermögensverwalter für den offenen Immobilienfonds grundbesitz europa (ISIN: DE0009807008) einen Kaufvertrag für ein zu modernisierendes Bürogebäude am Rande des Central Business Districts (CBD) geschlossen und wird damit die Projektentwicklung übernehmen. Die Investitionskosten betragen demnach 162 Millionen Euro. Der erworbene Büroanteil des mehrgeschossigen, gemischt genutzten Immobilienkomplexes Toko in der Rue Heliopolis im 17. Bezirk von Paris soll eine Mietfläche von 7.588 Quadratmetern umfassen und „von seiner sehr guten Anbindung an das Zentrum und die Pariser Ringstraße“ profitieren. Portfoliomanager Ulrich Steinmetz erklärt dazu in der Mitteilung: „Toko passt perfekt zu unserer Strategie, in Vermögenswerte zu investieren, die sich in Gebieten mit gemischter Nutzung befinden, aber dennoch in der Nähe des traditionellen Geschäftszentrums liegen, wo Gruppen von Mietern neuen Typs von einem lebendigen städtischen Umfeld und günstigeren Mieten profitieren.“


Drei Sauren-Goldmedaillen für Squad-Fonds-Manager


„Investmentprozess, Philosophie wie auch die Vergangenheitserfolge sind überzeugend. Die Analyse zeigt, dass es höchst wahrscheinlich ist, dass der Fondsmanager seinen Vergleichsindex auch künftig deutlich übertreffen wird.“ So lautet die Bewertung des vom Vermögensverwalter Sauren vergebenen Ratings für die höchste Auszeichnung mit drei Goldmedaillen. Von den aktuell 106 vergebenen Preisen mit mindestens einer Goldmedaille erlangten laut Sauren nur vier Fondsmanager das höchste Rating, zum Beispiel Stephan Hernung, Portfoliomanager und Geschäftsführer von Discover Capital. Das Sauren-Fondsresearch kürte den Börsenexperten in der Rubrik „Aktien Deutschland Nebenwerte“. Hernung verantwortet unter anderem den Aktienfonds Squad - Growth A (ISIN: LU0241337616), der in mittlere und kleine Gesellschaften in Europa, insbesondere in Deutschland investiert ist.


Gold- und Edelmetall Aktienfonds auf Erfolgskurs


Nach drei von vier Quartalen des Jahres 2020 konnten die Analysten von e-fundresearch.com eine bisherige Bilanz ziehen. Aus der Sicht seit Jahresbeginn performte demnach die Fondskategorie Gold- und Edelmetall-Aktienfonds zum Stichtag 30.09.2020 durchschnittlich am besten, dicht gefolgt von Nachhaltigkeitsfonds und Tech-Fonds. Verlierer im laufenden Jahr sind laut e-fundresearch Aktienfonds mit Länderfokus Brasilien. „Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 28,28 Prozent, muss für die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien auch zum aktuellen Stichtag weiterhin eine negative Year-to-Date Entwicklung festgestellt werden“, so die Analysten.