BVI: Fondsbranche nimmt Kurs auf Rekord-Absatzjahr


Das laufende Jahr 2021 wird für die deutsche Fondsbranche aller Voraussicht nach das bis dato beste Absatzjahr. Bis Ende September 2021 konnten laut Branchenverband BVI Zuflüsse in Höhe von rund 168 Milliarden Euro generiert werden. Bisher ist den Angaben zufolge das Jahr 2015 mit Zuflüssen in Höhe von 186,6 Milliarden Euro das erfolgreichste. Publikumsfonds haben mit 85,9 Milliarden Euro demnach schon in den ersten drei Quartalen beim Neugeschäft die bisher bestehende Rekordmarke aus dem Jahr 2000 übertroffen (74,6 Milliarden Euro, ganzjährig). Diesbezüglich sind laut BVI Aktienfonds die treibende Fondsklasse (42,9 Milliarden Euro). Auch bei nachhaltigen Produkten gab es einen großen Schub: „Nachhaltige Fonds verzeichneten bis Ende September Zuflüsse von 41,6 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anteil von 25 Prozent am Neugeschäft der Fondsbranche insgesamt“, so der Verband. Nachhaltige Publikumsfonds mit 38,8 Milliarden Euro haben demnach den größten Anteil in dem Bereich. Das entspricht 45 Prozent der gesamten Zuflüsse bei Publikumsfonds. Bei den Immobilienfonds wuchs das verwaltete Netto-Vermögen innerhalb eines Jahres von 238 Milliarden Euro (Ende September 2020) auf 267 Milliarden Euro. „Eine Auswertung der offenen Immobilienfonds zeigt, dass sie in den vergangenen zehn Jahren ihren Schwerpunkt auf Immobilien in Deutschland ausgebaut haben.“


La Française Systematic European Equities jetzt mit FNG-Siegel


Das Forum für Nachhaltige Geldanlagen hat kürzlich die alljährliche Verleihung des hauseigenen FNG-Labels für Investmentfonds vorgenommen. Von 281 Fonds, welche sich beworben hatten (laut FNG eine Steigerung zum Vorjahr um 60 Prozent) wurden den Angaben zufolge 257 Sondervermögen mit diesem ESG-Label ausgezeichnet. Erstmalig erhielt unter anderem der La Française Systematic European Equities (ISIN: DE0009763201) das Gütesiegel. Das Management des Aktienfonds hält ein konzentriertes Portfolio aus europäischen Einzelwerten (gleichgewichtet), welches quartalsweise reallokiert wird. Innerhalb des Selektionsprozesses kommt laut der Gesellschaft das Tool „Carbon-Efficiency-Ratio“ zum Einsatz, welches die Dekarbonisierung der Wirtschaft fördern soll.  „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagt Dennis Jeske, CFA und Geschäftsführer für das Portfoliomanagement bei La Française Systematic Asset Management. „Das Gütesiegel bestätigt das hohe Qualitätsniveau, das wir unseren Kunden mit dieser nachhaltigen Kapitalanlage bieten und gibt eine gute Orientierung bei der Suche nach soliden, professionell verwalteten Nachhaltigkeitsfonds.“ Der La Française Systematic European Equities verfügt zudem über das höchste Morningstar Sustainability Rating (fünf Globen).


Scope Awards: Capital Group New Perspective Fund bester globaler Aktienfonds


Die Ratingagentur Scope hat kürzlich zum 16. Mal die Scope Awards verliehen. Zu diesem Anlass werden gemeinsam mit dem Medienpartner Handelsblatt die besten Wertpapierfonds und ihre Manager in elf wichtigen Anlageklassen gekürt. In der Kategorie „Aktienfonds global“ errang der „Capital Group New Perspective Fund“ (ISIN: LU1295551730) den Spitzenplatz. Der Fonds aus dem Jahr 2015 wird von sieben erfahrenen Fondsmanagern geleitet. Das Team setzt vor allem auf den IT-Sektor und auf Konsumgüter. Zu den Top-Positionen im knapp 17 Milliarden Dollar schweren Fonds gehören US-Giganten wie Tesla, Microsoft und Facebook. „Das Management hat den Durchschnitt seiner Konkurrenz und den Vergleichsindex in den vergangenen Jahren klar abgehängt“, so Scope in der Begründung für die Spitzenplatzvergabe. Der Fonds habe sich mit über 17 Prozent jährlicher Rendite um ein gutes Drittel stärker als das Mittel der Wettbewerber entwickelt und gut 16 Prozent besser als der Vergleichsindex MSCI World.


Streng ausgerichtete ESG-Fonds von AXA IM ab jetzt deutlicher gekennzeichnet


Für Anleger sind die besonders streng ausgerichteten ESG-Fonds von AXA Investment Managers (AXA IM) jetzt noch besser zu erkennen. Der Vermögensverwalter hat diese Fonds mit einer Kennung versehen und in den offiziellen Fondstiteln das Kennzeichen „ACT“ eingefügt. Laut AXA IM handelt es sich dabei um eine interne Klassifizierung. „Die ACT-Fondspalette soll den Kunden eine klare Kategorisierung von ESG-Produktangeboten und -Strategien bieten, bei denen ESG-Kriterien in unterschiedlichem Maße einbezogen werden“, heißt es dazu vom Vermögensverwalter in einer Mitteilung. Die Gesellschaft biete damit nicht nur Transparenz und vereinfachten Lösungen für verantwortungsbewusstes Investieren, sondern trage auch dazu bei, den Vergleich verschiedener Produkte auf der Ebene der ESG-Integration zu erleichtern. Alle Fonds der ACT-Reihe sollen laut AXA IM gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft werden. Die Umbenennung dauert derweil noch an. Zu den Fonds der bereits umbenannten gehören AXA WF - ACT Framlington Clean Economy (ISIN: LU1914342263), AXA WF - US High Yield Bonds (ISIN: LU0276014999), AXA WF - ACT Framlington Social Progress (ISIN: LU1557118921)