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Inhalt
FNG-Siegelträger 2024 – eine Auswahl
Raiffeisen-Nachhaltigkeits-Mix
ACATIS Fair Value Aktien Global
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds
CT (Lux) Responsible Global Equity Fund
DWS Concept DJE Responsible Invest
MainFirst - Top European Ideas Fund
Der Wunsch nach Nachhaltigkeit in der Geldanlage ist schon lange bei den Investorinnen und Investoren angekommen – und der Markt reagiert. Somit ist auch ein nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierter Fonds keine Seltenheit mehr: Die Anzahl liegt inzwischen bei ca. 11.000 Artikel-8-Fonds.
Bei der Klassifizierung handelt es sich aber zunächst einmal um eine Selbsteinordnung der Fondsgesellschaften. Das Siegel des Forums für Nachhaltige Geldanlagen (FNG) soll hier die Rolle eines „Glaubwürdigkeitsfaktors“ einnehmen, um eine Differenzierung im „nichtssagenden Artikel-8-Sammelbecken“, wie FNG es in der PM zur Vergabefeier formuliert, zu ermöglichen.
Pflicht oder Kür?
Bei der Bewerbung um ein FNG-Siegel haben die Bewerber die Wahl: Sie können sich entweder für den Mindeststandard bewerben – und erhalten im Fall einer Auszeichnung das reine FNG-Siegel –, oder aber sie unterziehen sich einer weiterreichenden Prüfung, um zusätzlich zum Mindeststandard-Siegel bis zu drei Sterne zu erreichen.
Insgesamt war bei den Bewerbungen zu beobachten, dass es sich bei einem Großteil – 261 Fonds – um Artikel-8-Produkte handelte, während sich nur 65 Artikel-9-Fonds bewarben. Insgesamt vier Fonds (allesamt nach Artikel 9 kategorisierte Produkte) fielen bei der Prüfung durch – als Grund benannte FNG, das Fehlen von Nachweisen zur Umsetzung umsatzbasierter Ausschlüsse und UNGC-Verstöße.
42 der Fonds haben sich in diesem Jahr für eine Bewerbung um das Siegel mit Mindestanforderungen beworben – FNG spricht hier von einem „Herantasten“ an das Siegel. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum letzten Jahr, als es für dieses stufenlose Modell 50 Bewerbungen gab.
Die restlichen Fonds bewarben sich um die „besternten“ Siegel – die Anzahl der Sterne ergibt sich aus dem Gesamt-Score aus den in der Grafik benannten Bereichen „Institutionelle Glaubwürdigkeit“, Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“. Letzterer ist in der Bewertung noch einmal unterteilt in „Auswahl“, „Dialoge“ und „ESG-KPIs“ (Environmental/Social/Governance-Key-Performance-Indicators). Hier hatte FNG Erfreuliches zu berichten: Der durchschnittliche Gesamt-Score konnte im Vergleich zum Vorjahr von 63 Prozent auf 67 Prozent gesteigert werden. Die deutlichste Verbesserung war im Bereich „Portfolio-Fokus à Auswahl“ zu sehen – hier stieg das Durchschnittsergebnis um fünf Prozentpunkte. Mit einem Durschnitts-Score von 76 Prozent gab es die insgesamt besten Ergebnisse im Bereich „Institutionelle Glaubwürdigkeit“ (Vorjahr: 75 Prozent).
Von den Fonds, die sich um das Siegel mit Sternen bewarben, erhielten insgesamt 30 einen Stern (ausschließlich Artikel-8-Fonds), 76 zwei Sterne (70 Artikel-8- und sechs Artikel-9-Fonds) und 130 drei Sterne (81 Artikel-8- und 49 Artikel-9-Fonds).
FNG-Siegelträger 2024 – eine Auswahl
Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Auswahl an Fonds vor, die im kommenden Jahr das FNG-Siegel tragen dürfen. Die Liste mit allen ausgezeichneten Fonds finden Sie auf der FNG-Website.
Als Medienpartner des FNG gratulieren wir allen diesjährigen Trägern des FNG-Gütesiegels 2024!
Raiffeisen-Nachhaltigkeits-Mix
Eindeutiger Spitzenreiter bei der Siegelvergabe war – zum wiederholten Male – die Raiffeisen KAG: Die Gesellschaft bewarb sich mit 18 Fonds (16 Artikel-8- und zwei Artikel-9-Fonds) – die allesamt das Siegel mit der Höchstauszeichnung von drei Sternen erhielten. Mit dabei: der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ISIN: AT0000805361), ein ausgewogener Mischfonds und Flaggschiff der Gesellschaft.
Lesetipp: Raiffeisen KAG dominiert bei FNG-Siegel-Vergabe
ODDO BHF Green Planet
Auch das ODDO BHF Asset Management konnte sich über die Auszeichnung mehrerer Fonds freuen. Einer davon – der in der „Kür“ drei Sterne erhielt – ist der Artikel-9-Fonds ODDO BHF Green Planet (ISIN: LU2189930105). Über den Aktienfonds können Anlegerinnen und Anleger in Unternehmen investieren, die einen wesentlichen positiven Beitrag zum ökologischen Wandel leisten. Der Hauptfokus liegt dabei auf den Bereichen saubere Energie, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität und Erhalt natürlicher Ressourcen.
Lesetipp: ODDO BHF Green Planet – Investieren in den ökologischen Wandel
ACATIS Fair Value Aktien Global
Mit Siegel und drei Sternen ausgezeichnet wurde auch der ACATIS Fair Value Aktien Global (ISIN: LI0017502381). Der Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, die zu mindestens einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) beitragen.
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds
Der BANTLEON Global Challenges Index-Fonds (ISIN: DE000A1T7561) richtet sich mit seinen Investitionen nach dem Global Challenges Index der Börse Hannover. Die Unternehmen, die es in das Index-Portfolio schaffen, müssen in Einklang mit den SDGs stehen, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und Emissionen vermindern. Hinzu kommen strenge Ausschlusskriterien. Der Fonds konnte sich über ein Siegel mit zwei Sternen freuen.
Lesetipp: Bantleon GCX: Konzept schafft Mehrwert
CT (Lux) Responsible Global Equity Fund
Langfristiges, nachhaltiges Kapitalwachstum ist das Ziel des CT (Lux) Responsible Global Equity Fund (ISIN: LU0234759529) von Columbia Threadneedle. Neben einer Überprüfung auf Einhaltung bestimmter Ethik- und Nachhaltigkeitskriterien müssen die Unternehmen aus dem in Frage kommenden Anlageuniversum auch Branchenstandards bezüglich ihres sozialen und ökologischen Fußabdrucks bestehen. Der weltweit investierende Fonds erhielt bei der Siegelvergabe drei Sterne.
SQUAD Green Balance
Mit Zwei-Sterne-Siegel wurde der SQUAD Green Balance (ISIN: LU0117185156) der Discover Capital GmbH ausgezeichnet. Der Fonds konzentriert sich auf nachhaltige europäische Unternehmen jeglicher Größe. Um für den Fonds in Frage zu kommen, müssen diese einer Überprüfung der ESG- und bestimmter Ausschlusskriterien standhalten. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen.
DWS Concept DJE Responsible Invest
Im Portfolio des weltweit investierenden Mischfonds DWS Concept DJE Responsible Invest (ISIN: LU0185172052) finden sich Aktien (mind. 25 Prozent) und Anleihen nachhaltig wirtschaftender Unternehmen. Um aufgenommen zu werden, müssen diese durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Zudem werden nur solche Unternehmen in Betracht gezogen, deren CO2-Ausstoß unterhalb eines strengen Grenzwertes liegen. Für seine Bemühungen erhält der Fonds ein FNG-Siegel mit zwei Sternen.
LF-Green Dividend World
Der LF-Green Dividend World (ISIN: DE000A2PMXF8) der LAIQON AG setzt auf einen Dreiklang aus guter Performance, hoher Ausschüttungen und überzeugender Nachhaltigkeit. Elementarer Bestandteil des Fonds: Die Berücksichtigung der SDGs. Entwickelt wurde das Fondskonzept in Kooperation mit dem WWF (World Wide Fund For Nature) Deutschland. Von FNG erhielt er ein Siegel mit zwei Sternen.
MainFirst - Top European Ideas Fund
Der ebenfalls mit zwei Sternen ausgezeichnete MainFirst - Top European Ideas Fund (ISIN: LU0308864023) setzt – wie der Name vermuten lässt – auf europäische Titel. Das Management-Team legt in puncto Nachhaltigkeit insbesondere Wert auf einen aktiven Dialog zur Verbesserung des ESG-Profils der Portfolio-Unternehmen. Bei der Aktienauswahl verfolgt er einen „Flexible-Blend-Ansatz“: Investition in Kernaktien, die ein hohes Wachstumspotenzial und eine Neubewertungschance haben, aber gleichzeitig das aktuelle Konjunkturbild berücksichtigen, um flexibel agieren zu können.
Lesetipp: Europäische Aktien auf dem Vormarsch
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