La Française Asset Management hat die Mindestanlagesumme für die jeweils institutionellen Tranchen der folgenden Fonds von einer Million auf 100.000 Euro gesenkt: Ve-RI Listed Infrastructure (I) (DE000A0MKQN1), Ve-RI Listed Real Estate (I) (DE000A0MKQM3), Ve-RI Equities Europe (DE000A0MKQJ9) sowie für den Veri ETF-Dachfonds (I) (DE000A0MKQL5).


„Seit einiger Zeit stellen wir ein immer stärkeres Interesse auf institutioneller Seite für diese vier Fonds fest. Doch gerade für kleinere und mittelgroße Dachfonds, Vermögensverwalter und Stiftungen war die Einstiegshürde zu hoch. Mit der Senkung der Mindestanlagesumme machen wir nun unsere Fonds gerade für diese Zielgruppe deutlich attraktiver“, begründet Kay Scherf, Head of Sales von La Française Asset Management die Maßnahme.  


Die vier Fonds im Kurzportrait


Institutionelle Anleger erhalten mit den vier Fonds die Chance, in unterschiedliche und jeweils aussichtsreiche Märkte zu investieren.


In Aktien aus den Sektoren Energie, Transport, Wasserversorgung und Kommunikation investiert der Ve-RI Listed Infrastructure (I) (DE000A0MKQN1). Die Firmen sollen dabei dem Bereich Kern-Infrastruktur entstammen, das heißt, sie müssen Infrastrukturnetzwerde bereitstellen oder betreiben. Der von La Française Asset Management entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurück-geführt. Aufgelegt wurde der Fonds im Jahr 2014, das Volumen liegt bei knapp 40 Millionen Euro.


Organisationen, die sich im Bereich Immobilien engagieren möchte, finden mit dem Ve-RI Listed Real Estate (I) (DE000A0MKQM3) eine Alternative zu herkömmlichen Immobilienfonds: Der La-Francaise-Fonds ist als Aktienfonds strukturiert und investiert demzufolge in Immobilienaktien, sogenannte REITS (Real Estate Investment Trusts). Die Renditechancen dieser Fondsgattung ist in der Regel höher als bei klassischen Immobilienfonds, die in den Sachwert Immobilie direkt investieren – Anleger sollten sich allerdings auch über die stärkeren Wertschwankungen bewusst sein. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf liquide, unterbewertete (Value-)Qualitätstitel. Auch Nachhaltigkeitskriterien nach ESG (Environment, Social, Government) werden in die Aktienselektion einbezogen. Dabei stehen vor allem gut geführte Unternehmen (Governance) im Fokus. Danach werden die Dimensionen Umwelt und Soziales in die Analyse einbezogen. Der Fonds ist seit 2014 erhältlich, das Volumen beläuft sich auf rund 37 Millionen Euro.


Auf die Ertragsstärke europäischer Aktien setzt der Ve-RI Equities Europe (I) (DE000A0MKQJ9). Der 2014 aufgelegte Fonds konzentriert sich auf l liquide, unterbewertete europäische Qualitätstitel (Value). Über den Bewertungsfaktor Trendstabilität werden Aktien identifiziert und besser bewertet, die in der Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Der Faktor Kursrisiko bevorzugt Werte, die in volatilen Zeiteneinen einen relativ stabilen Verlauf aufwiesen. Auch die Klimafreundlichkeit wird berücksichtigt:  Hier kommt der Faktor „Carbon Impact“ in Spiel, welcher die CO2-Intensität eines Unternehmens misst. ESG-Kriterien werden ebenfalls berücksichtigt. Der knapp 222 Millionen Euro schwere Aktienfonds bildet verschiedenste Wirtschaftszweige ab, aktuell dominieren der Konsumgüter-Sektor (18,75 Prozent) und die Dienstleistungsbranche (16,76 Prozent). Danach folgen nach Anteil im Portfolio die Bereiche Energie, Medien, Technologie, Finanzen, Gesundheitswesen und Versorger.


Profi-Anleger, die ihre Investition besonders breit streuen und verschiedene Märkte abdecken möchten, könnten sich alternativ den Veri ETF-Dachfonds (I) (DE000A0MKQL5) näher ansehen. Der ETF-Dachfonds zählt zu den ersten seiner Art in Deutschland. Investiert wird ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs). Bereiche wie Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETF werden somit flexibel abgedeckt. Der Mischfonds verwaltet ein Volumen von rund 89 Millionen Euro und ist seit 2008 am Markt.


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