Fondsvermögen steigt um weitere 108 Milliarden Euro


Trotz eines anspruchsvollen Marktumfeldes im laufenden Jahr ist das Fondsvermögen deutscher Fonds, welches in Depotbanken verwahrt wird, nochmals in den letzten zwölf Monaten angestiegen. Das meldet der Branchenverband BVI, der die Statistik in Zusammenarbeit mit dem Praxisforum Depotbanken regelmäßig erstellt. Demnach betreuten insgesamt 38 Verwahrstellen zur Mitte des Jahres 2020 ein Vermögen in Höhe von 2,376 Billionen Euro. Damit sei das Vermögen um fünf Prozent angewachsen, ein Jahr zuvor seien es 2,268 Billionen Euro gewesen. Der BVI gibt an, dass BNP Paribas als Depotbank das meiste Vermögen verwahrt (643 Milliarden Euro). Danach komme die State Street Bank (296 Milliarden Euro), HSBC Trinkaus & Burkhardt folge mit 271 Milliarden Euro. „34 Verwahrstellen sind im Geschäft mit offenen Wertpapierfonds mit einem Vermögen von 2.109 Milliarden Euro tätig, 11 mit offenen Immobilienfonds mit einem Vermögen von 239 Milliarden Euro“, so der BVI. Im Bereich der geschlossenen Investmentfonds (nach KAGB), so der Verband, verwahren 13 Verwahrstellen ein Vermögen von 28 Milliarden Euro.


Fünf Sterne für Berenberg-Aktienfonds


Diese vier Aktienfonds mit Europa-Fokus sind mittlerweile drei Jahre im Vertrieb und konnten nun mit diesem Mindestalter von der Ratingagentur Morningstar bewertet werden. Die Höchstnote Fünf Sterne ging an Berenberg Eurozone Focus Fund R (ISIN: LU1637618403), Berenberg European Focus Fund R (ISIN: LU1637618155), Berenberg European Small Cap R (ISIN: LU1637619120) sowie Berenberg European Micro Cap R (ISIN: LU1637618742). Morningstar gibt an, für die Bewertung die Performance über ein und drei Jahre zu prüfen und diese in Beziehung zur Vergleichsgruppe zu setzen. „Wir sind überzeugte Quality-Growth-Investoren und suchen Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, starken Wettbewerbsvorteilen und dauerhaftem Zugang zu Wachstum“, so Matthias Born, Leiter Portfoliomanagement von Berenberg, in einer hauseigenen Mitteilung. Er sei der festen Überzeugung, dass auf lange Sicht diese Unternehmen eine Outperformance erzielen werden. Berenberg setze auf Unternehmen, die von nachhaltigen strukturellen Trends wie der Digitalisierung oder dem demographischen Wandel profitieren.


BlackRock zum besten Aktienfonds-Anbieter gekürt


Eine breit aufgestellte Fondspalette und ein qualitativ hochwertiges Fondsangebot – das sind die Bewertungsgrundlagen für die German Fund Champions League, zum zweiten Mal initiiert von Finanzdienstleister f-fex und finanzen.net. Danach sind BlackRock, Pictet Asset Management und Union Investment die Champions in der Rubrik Aktienfonds. Bei Rentenfonds sehen die Ausrichter die DWS Investment, Fidelity Investment und Schroder Investment Management vorn. Champions-Trophäen bei den Mischfonds seien an Allianz Global Investors, Flossbach von Storch und Union Investment gegangen. Schließlich lag ein weiterer Fokus auf ESG-Fonds. In diesem Bereich konnten sich BlackRock, LBBW Asset Management und Union Investment laut f-fex durchsetzen. Den Publikumspreis („beliebteste Fondsgesellschaft“) habe BlackRock erhalten. „Ziel der German Fund Champions League ist es, Anlegern eine einfache und schnelle Orientierung bei der Auswahl von Fondsanbietern und Fonds zu geben“, so f-fex in einer Mitteilung. Die Bewertung der firmenübergreifenden Fondsqualität erfolge auf Basis des prognoseoptimierten f-fex Fondsratings und bezieht alle gerateten Fonds einer Gesellschaft incl. eventuell zugehöriger Schwester- und Tochtergesellschaften ein.


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DWS mit unabhängigem ESG-Beirat


Das Nachhaltigkeitskonzept des Vermögensverwalters soll weiter vorangetrieben werden. Aus diesem Grund hat die DWS einen unabhängigen Beirat für diesen Bereich einberufen. „Wir wollen eine führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltungsbranche einnehmen und machen ESG bereits jetzt zum Kern unseres Handelns“, so DWS-CEO Asoka Wöhrmann. Er sehe es als großartig an, mit einer international renommierten Expertengruppe die ESG-Strategie weiterzuentwickeln. Zu den einberufenen Experten zählen Peter Damgaard-Jensen (Vorsitzender der Institutional Investor Group on Climate Change), Marie Haga (stellvertretende Vizepräsidentin des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung), Ioannis Ioannou (Professor für Strategie und Unternehmertum an der London Business School sowie Mitglied des Beirats von Ethical Corporation), Lisa P. Jackson (Vizepräsidentin für Umwelt, Politik und soziale Initiativen bei Apple Inc. und ehemalige Leiterin der US-Umweltschutzbehörde) sowie die beiden Vorsitzende des Beirats, Georg Kell (Gründungs-Direktor des UN Global Compact) und Roelfien Kuijpers (Vorstandsmitglied der Institutional Investor Group on Climate Change).