Geprüfte Nachhaltigkeit


Bereits im Dezember des vergangenen Jahres wurden zwei Fonds der Warburg Invest AG mit dem FNG-Siegel, dem Gütesiegel für nachhaltige Publikumsfonds, ausgezeichnet. Wie der Asset Manager mitteilt, wurde das Gütesiegel an den Rentenfonds WI Sustainable Emerging Markets Bonds (ISIN: DE000A0J33B0) und an den WI Global Challenges Index-Fonds (ISIN: DE000A1T7561) vergeben. 


Der im Jahr 2007 aufgelegte WI Sustainable Emerging Markets Bonds wurde laut Warburg Invest AG zum ersten Mal für eine Bewerbung eingereicht und erhielt das FNG-Siegel mit einem Stern. Erst Anfang August 2021 richtete das Management die Anlagestrategie des Fonds konsequent nach ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) aus. Der Anlagefokus richtet sich auf Anleihen von Staaten, staatlichen Unternehmen und Institutionen sowie Unternehmen aus Schwellenländern. Ziel ist es, im Rahmen einer Bottom-up-Analyse mögliche Marktchancen durch einen systematischen Ansatz zu nutzen. Der WI Global Challenges Index-Fonds war bereits Träger des FNG-Siegels (1 Stern) und qualifizierte sich bereits zum vierten Mal für diese Auszeichnung. Das Rating verbesserte sich auf zwei Sterne. Die Auszeichnung sei für die „besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie sowie für institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards und Portfolio-Fokus“ verliehen worden. Der WI Global Challenges Index-Fonds, dessen Volumen im November letzten Jahres erstmalig die 500-Millionen-Euro-Marke überschritt, bildet den 50 Werte umfassenden Global Challenges Index nach und fokussiert auf Europa und die G7-Staaten. „Wir haben uns bewusst für Ansätze entschieden, die alle Säulen der Nachhaltigkeit umfassen, um unseren eigenen Ansprüchen und denen unserer Kunden an qualitativ hochwertige und transparente Nachhaltigkeitsstrategien Rechnung zu tragen“, kommentiert Dr. Dirk Rogowski, Mitglied des Vorstands der Warburg Invest AG. So freue es ihn umso mehr, dass diese Vorgehensweise von unabhängiger Seite gewürdigt werde.


Bester nachhaltiger Baustein für das Stiftungsvermögen


Der Anbieter Warburg Invest AG konnte sich zudem über eine weitere Auszeichnung freuen. Das Fachmagazin für Stiftungsvermögen RenditeWerk kürte kürzlich den WI Global Challenges Index-Fonds (Anteilklasse S) in der Kategorie „Bester nachhaltiger Baustein für das Stiftungsvermögen“. Der Indexfonds sei „ein exzellenter Baustein für alle Stiftungen, die ein zukunftsweisend konstruiertes Aktien-Core-Investment im Bereich der nachhaltigen Kapitalanlage wünschen.“ Wie es dort heißt, stehen nur solche Unternehmen im Anlagefokus, die einen Beitrag zur Lösung mindestens einer der großen globalen Nachhaltigkeitsprobleme leisten (Klimawandel, die Wasserknappheit, der bedrohte Waldbestand, das Artensterben, die Bevölkerungsentwicklung, die Armut und schlechte Führungsstrukturen.) Das eröffne Chancenpotenzial – „Auch die Tatsache, dass er neben großen Blue Chips auch Nebenwerte enthält, die gewöhnlich eine höhere Rendite (…) erwarten lassen.“ RenditeWerk weist zudem darauf hin, dass der Fonds ein kostengünstiges und transparentes Investment sei. Nicht zuletzt seien performanceseitig in den vergangenen drei Jahren (also auch während der Coronazeit) fantastische Ergebnisse erzielt worden, die zu einem Wertzuwachs geführt haben.


 


 


WI Global Challenges Index-Fonds


Wertentwicklung im Vergleich zur Peergroup (All Cap Welt, Fünf-Jahreszeitraum)



 


WI Sustainable Emerging Markets Bonds


Wertentwicklung im Vergleich zur Peergroup (Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro, seit Auflage)


 



 


Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Damit sind Kursverluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Wertpapieren, die nicht in Euro notieren, sind zudem Währungsverluste möglich. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs eines Investmentfonds sind die derzeit gültigen Verkaufsunterlagen („Wesentliche Anlegerinformationen“, Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte, soweit veröffentlicht). Diese Unterlagen, die in englischer und/oder deutscher Sprache vorliegen, erhalten Sie unter /fonds/DE000A0J33B0/ sowie /fonds/DE000A1T7561 oder direkt beim Emittenten. Dieser Text dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.