Der Allianz Global Sustainability (ISIN: LU0158827195) wurde am 02.01.2003 aufgelegt und kann deshalb mittlerweile auf mehr als 20 erfolgreiche Investmentjahre zurückblicken. Den Anlageschwerpunkt bilden etwa 50 internationale substanz- und wachstumsstarke Unternehmen verschiedener Branchen und Regionen, die nachhaltig wirtschaften.


Nachhaltigkeitskriterien stehen im Vordergrund


Bei der Einzeltitelauswahl berücksichtigen die Fondsmanager Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensführungs- und Geschäftsführungsfaktoren. Sie fließen in das sogenannte SRI-Rating ein, das monatlich überprüft wird und die Portfolio-Zusammensetzung bestimmt.


Das Fondsmanagement achtet zudem auf die OECD-Richtlinien und UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Mindestens 90 Prozent des Fondsvermögens wird zur Erreichung der sozialen und ökologischen Ziele eingesetzt.


Darüber hinaus müssen alle Investments bestimmte Nachhaltigkeits-Mindestanforderungen erfüllen. So sind beispielsweise Beteiligungen an umstrittenen Praktiken, die gegen internationales Recht verstoßen ein Ausschlusskriterium.


Der Fondsentwicklung taten die Nachhaltigkeitskriterien bisher keinen Abbruch. Seit Auflage liegt die Gesamtperformance bei 304,9 Prozent, was einer annualisierten Rendite von 7,21 Prozent entspricht (Stand: 31.12.2022).


Wertentwicklung im Fünfjahresrückblick


Chart: Wertentwicklung des Allianz Global Sustainability im Fünfjahresrückblick


Große Unternehmen, positives Rating und neues Management


Den Anlageschwerpunkt bilden mit 55,4 Prozent derzeit amerikanische Aktien, gefolgt von europäischen Werten (Stand: 31.01.2023). Zu den drei am stärksten gewichteten Branchen zählen aktuell der Technologie-, Gesundheitswesen- und Industrie-Sektor. Alle Aktien müssen aus Liquiditätsgründen eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro aufweisen, so dass der Fonds kleine Firmen meidet.


Die Ratingagentur Morningstar hat dem Allianz Global Sustainability zum Jahresende 2022 vier von fünf möglichen Sternen verliehen. Damit gehört er in seiner Vergleichsgruppe zu den Top 22,5 Prozent.


Der Allianz Global Sustainability wird von der Kapitalanlagegesellschaft Allianz Global Investors verwaltet, die zum Allianz-Konzern gehört. Anleger haben dem Fonds bisher 2,36 Milliarden Euro (Stand: 27.02.2023) anvertraut. Seit 01.03. beziehungsweise 01.04.2021 wird der Fonds durch Gunnar Miller und Robbie Miles gemanagt. Gemeinsam verfügen sie über mehr als 40 Jahre Investment-Erfahrung. Der Aktien-Auswahlprozess bleibt mit den beiden Fondsmanagern unverändert, weshalb auch weiterhin alle Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden.


Dazu Robbie Miles und Gunnar Miller, Fondsmanager des Allianz Global Sustainability: „Seit Auflage des Fonds Allianz Global Sustainability im Jahr 2003 hat sich die Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) von einem Nischen- zu einem der wichtigsten Themen für Vermögensverwalter entwickelt. Dies eröffnet spannende Möglichkeiten für die Kapitalanlage: Die Herausforderungen bei der Schaffung einer nachhaltigen Wirtschaft betreffen jeden Sektor, von der Energie bis zur Landwirtschaft. Während die Unternehmen die hierfür notwendigen Technologien entwickeln, tun wir als Fondsmanagement-Team weiter das, was wir schon immer getan haben: Wir suchen nach qualitativ hochwertigen Unternehmen, die strukturelles Wachstum verzeichnen und ein klares Verständnis der ESG-Risiken und -Chancen haben, denen sie sich gegenübersehen.


Heutzutage suchen Kunden bei Vermögensverwaltern nach Ratschlägen, wie sie ihr Geld so anlegen können, dass es ihren Werten entspricht. Gleichzeitig suchen die Unternehmen unseren Rat, wie sie ihre Geschäfte nachhaltiger gestalten können. Derweil hat die Regulierung die komplexe Aufgabe, Methoden und Kommunikation zu standardisieren. Diese starken Triebkräfte werden die Investment-Landschaft auch in den kommenden Jahren prägen.“


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Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Damit sind Kursverluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Wertpapieren, die nicht in Euro notieren, sind zudem Währungsverluste möglich. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs eines Investmentfonds sind die derzeit gültigen Verkaufsunterlagen („Wesentliche Anlegerinformationen“, Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte, soweit veröffentlicht). Diese Unterlagen, die in englischer und/oder deutscher Sprache vorliegen, erhalten Sie hier oder direkt beim Emittenten. Dieser Text dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.