Umbenennung tritt im Juli in Kraft


Seit acht Jahren wird der dynamische Mischfonds durch alle Wetter der Kapitalmärkte manövriert. Und das mit Erfolg – mit dem richtigen Händchen am Fondssteuerrad wurden Anleger selten enttäuscht. Auch künftig soll das so bleiben. Es ändert sich nur der Name: Aus dem Max Otte Vermögensbildungsfonds wird jetzt der PI Vermögensbildungsfonds (ISIN: DE000A1J3AM3). Das hatte kürzlich die den Fonds beratene PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH angekündigt. Die Umbenennung tritt am 01.07.2021 in Kraft. Für den Anleger ändert sich nichts.


Wie schon beim Aktienfonds PI Global Value Fonds (ISIN: LI0034492384) steht jetzt „PI“ im Fondsnamen, ein Kürzel für die beratende Gesellschaft. „Sonst bleibt alles so wie zuvor: die Fondsgesellschaft, das Fondsmanagement und das Fondsteam“, heißt es von der Unternehmensseite. Die PI Privatinvestor Kapitalanlage gibt an, mit der Umbenennung den Fokus auf das Managementteam lenken zu wollen. Neben Max Otte gehören Alan Gałecki, Prokurist und Co-Fondsmanager, Pascal Andres, Prokurist und Co- Fondsmanager und Frederik Hartmann, Analyst, zum Team. Sie managen gemeinsam mittlerweile sechs Fonds und verwalten Vermögen von privaten als auch von institutionellen Anlegern. Als weiteren Grund für die Umbenennung nennt das Unternehmen das politische Engagement von Max Otte, welches sich durch den Vorsitz bei der CDU-nahen WerteUnion verstärkt habe und sich wiederum in einer größeren medialen Aufmerksamkeit äußere. Politik und Geschäft sollen aber weiterhin getrennt bleiben, so die Gesellschaft.


 



Das Managementteam: Frederik Hartmann, Prof. Otte, Alan Gałecki, Pascal Andres (von links)


Neue Investments beim PI Vermögensbildungsfonds


Der dynamisch agierende Mischfonds hält aktuell anteilig etwas über 80 Prozent Aktien und ist vorwiegend in den USA und Deutschland engagiert. Zu den bevorzugten Sektoren gehören Konsumgüter (zyklisch und nicht-zyklisch) und Industrie. Nach dem Markteinbruch im Zuge der Corona-Pandemie gehörte der Fonds zu denen, welche sich am schnellsten erholten und bei der Aktienrallye ganz vorn dabei waren. Das Fondsmanagement agiert als Value-Investor weitgehend unabhängig von Makroprognosen. „Wir sind Stock-Picker, die sich weitgehend unabhängig vom allgemeinen Bewertungsniveau der Märkte darauf konzentrieren, chancenreiche Aktien zu finden“, so die Kapitalmarktexperten von PI Privatinvestor Kapitalanlage. „Auch im aktuellen Marktumfeld werden wir noch fündig“.


Kürzlich habe es mit Zalando und Phillip Morris neue Investments gegeben. „Neben dem reinen Shop-Wachstum bei Zalando besteht Potenzial in der Öffnung der Plattform für dritte Anbieter, Marken sowie Produzenten.“ Das Unternehmen sei mit den Wettbewerbsvorteilen Marke, verfügbare Kundendaten sowie die mit der Unternehmensgröße verbundenen Skaleneffekte der Plattformstrategie gut für die Zukunft aufgestellt. Bei Philip Morris sieht die Gesellschaft den First-Mover-Advantage, also die Positionierung in erster Reihe hinsichtlich eines neuen Marktes (Verdampfersysteme/E-Zigaretten). Zu den größten Positionen des Portfolios zählen aktuell die israelische Freiberufler-Plattform Fiverr, das für Arzneimittelvertrieb spezialisierte Unternehmen Zur Rose Group sowie Kfz-Vermieter Sixt.


 



 


Wertentwicklung im Vergleich zur Peergroup (Mischfonds dynamisch Welt, Fünf-Jahreszeitraum)


 



 


 


Tipp: Die Umbenennung wird auch bei FondsDISCOUNT.de auf der Fondsportrait-Seite in den nächsten Tagen sichtbar sein. Wie gewohnt erhalten unsere Kunden diesen Mischfonds ohne Ausgabeaufschlag.