Die Fondsbranche konnte sich im vergangenen Jahr über mangelnde Zuflüsse nicht beschweren. Trotz des Coronaknicks an den Kapitalmärkten im ersten Quartal und den einhergehenden Abflüssen von Anlegergeldern kehrte das Vertrauen unerwartet und recht zügig zurück. Der Fondsbranche in Europa flossen laut Morningstar insgesamt rund 403 Milliarden Euro zu – ein Zuwachs von 4,2 Prozent gegenüber 2019. Anleger haben wie so oft auf populäre Dickschiffe des Investmentfonds-Universums gesetzt. Doch zu hohe Zuflüsse können auch zu Soft Closings führen. Der milliardenschwere Top-Seller Morgan Stanley Global Opportunity Fund (ISIN: LU0552385295 / LU0552385618 / LU0552385535) stand bei Anlegern bis zuletzt im Visier. Der Vorstand von Morgan Stanley hat nun bekanntgegeben, dass der Fonds bis auf Weiteres geschlossen wird und keine Fondsanteile für Neuanleger mehr ausgegeben werden. Anleger, die in Aktienfonds mit globaler Ausrichtung investieren wollen, können spannende Alternativen entdecken.


Morgan Stanley: Wettbewerbsfähige Performance soll erhalten werden / auch JP Morgan mit Soft Closing


Morgan Stanley IM hatte bereits im August 2020 mitgeteilt, bis Ende des Jahres Beschränkungen einzuführen zu wollen, da die Zuflüsse enorm gestiegen seien. Jetzt folgte die Bekanntgabe des Soft Closings. Innerhalb eines Jahres habe sich das Fondsvolumen verdoppelt – von anfangs zehn Milliarden US-Dollar auf über 20 Milliarden US-Dollar. Damit sei die Obergrenze erreicht worden. Durch die Schließung des Fonds für neue Anleger soll nun sichergestellt werden, dass das Portfoliomanagement um Kristian Heugh für bestehende Anteilseigner weiterhin eine wettbewerbsfähige Performance erzielen kann. Zudem möchte man angesichts der begrenzten Kapazitäten dem Anlageprozess des konzentrierten Portfolios treu bleiben.


Kürzlich hatte auch Fonds-Big Player JP Morgan Asset Management ein Soft Closing bekannt gegeben. Es betrifft den Schwellenländerfonds JPM Emerging Markets Small Cap (ISIN: LU0318933057). Nach dem JPM Emerging Markets Opp. Fund (ISIN: LU0431992006) und dem JPM Emerging Markets Equity Fund (ISIN: LU0217576759) wurde damit bereits der dritte Schwellenländerfonds innerhalb der letzten 18 Monate geschlossen.


Aktienfonds mit globaler Ausrichtung


Anleger, die weiterhin auf Aktienfonds mit globaler Ausrichtung und auf diversifizierte Basisinvestments mit hohem Chancenpotenzial setzen wollen, können alternativ fündig werden. Folgend stellen wir Ihnen drei Aktienfonds vor, deren Portfolios sich aus Aktien von globalen Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung zusammensetzen.


T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity (ISIN: LU0143551892)


Portfoliomanager David J. Eiswert setzt gezielt auf Unternehmen, die auf der „richtigen Seite des Wandels“ stehen. Er hält typischerweise 60 bis 80 Wachstumswerte, die einen Bezug zu technologischer Innovation und säkularer Disruption haben. Eiswert hatte kürzlich mitgeteilt, das Engagement im Industriesektor hinsichtlich einer nahenden Pandemiekrise verstärkt zu haben. Der Fonds hält derzeit ein Volumen von rund 3,37 Milliarden US-Dollar. Facebook sowie die US-amerikanischen Finanzdienstleister Charles Schwab und Mastercard sind derzeit am höchsten gewichtet.


Threadneedle Global Focus (ISIN: LU0061474960)


Das Management um David Dudding setzt auf Wachstumsunternehmen mit strukturellen Wettbewerbsvorteilen, vor allem in den Bereichen Informationstechnologie und Gesundheit. Dudding – vom Finanzenverlag zum Fondsmanager des Jahres 2020 gewählt – orientiert sich zudem an Megatrends wie etwa der Digitalisierung oder dem demographischen Wandel. Das konzentrierte Portfolio besteht aktuell aus 42 Aktien. Zu den Top-Positionen des im Jahr 1995 aufgelegten Aktienfonds zählen die Tech-Giganten Microsoft und Amazon sowie Zahlungsdienstleister Mastercard.


Seilern World Growth Fund (ISIN: IE00B2NXKV01)


Dieser global ausgerichtete Aktienfonds aus dem Jahr 2007 wird von Raphael Pitoun gelenkt. Im Fokus stehen Unternehmen aus OECD-Mitgliedsländern (USA und Westeuropa) mit Wettbewerbsvorteil, vor allem Unternehmen aus dem Bereich Healthcare. Schwergewichte des Portfolios sind aktuell Mastercard, Sportartikelhersteller Nike sowie der Tech-Konzern Alphabet/Google.


Wertentwicklung im Fünf-Jahreszeitraum


 


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