Der Fondsklassiker M&G Global Basics (ISIN: GB0030932676) soll neu ausgerichtet werden: Aus dem einstigen Fokus auf die Grundgüterindustrie wie etwa Landwirtschaft und Rohstoffe, soll nun ein moderner Themenfonds werden. Künftig soll Fondsmanager Jamie Horvat, der den Publikumsliebling seit 2015 verantwortet, mindestens zu 80 Prozent in globale Aktien investieren können, ohne Einschränkungen hinsichtlich Branchen, Region oder Marktkapitalisierung. Anstelle sich auf einzelne Industriezweige zu konzentrieren, sollen Investmentthemen erschlossen werden, die sich zum Beispiel aus der technologischen oder demografischen Entwicklung ergeben. Um diesen Wandel auch nach außen sichtbar zu machen, soll der Fondsname zu „M&G Global Themes Fund“ geändert werden.


Eine weitere Änderung soll das Anlageziel von langfristigem Kapitalwachstum in die Erzielung einer Gesamtrendite umstellen. Diese spiegele laut M&G die Wertentwicklung des Fonds besser wider, da sowohl der Effekt des Kapitalwachstums als auch die vom Fonds erzielten Erträge einfließen würden. Angestrebt wird über jeden Fünfjahreszeitraum eine Gesamtrendite, die höher ist als die des MSCI-All-Country-World-Index.


„In den letzten Jahren haben sich die Trends in der Weltwirtschaft stetig weiterentwickelt. Wenn wir die Beschränkung, überwiegend in Basisindustrien anlegen zu müssen, nun aufheben, können wir die Bandbreite an Themen im Fonds vergrößern“, erklärt Horvat. „Wir wollen Chancen in Sektoren und Branchen nutzen, die aufgrund der Bevölkerungsalterung von der stärkeren Nachfrage nach Gesundheitsdiensten und Medikamenten sowie von Möglichkeiten in der Wasser- und Abfallwirtschaft, dem Trend zu sauberen Energien und vom Thema Cyber-Sicherheit profitieren. An der ursprünglichen Philosophie des Fonds, an den globalen strukturellen Veränderungen zu partizipieren, ändert sich nichts.“


Bereits im vergangenen Jahr griff der Fonds zum Beispiel das Thema Demografie auf, um Renditepotenziale zu erschließen und aus einer etwa zweijährigen Durststrecke herauszukommen.


Tipp: Der M&G Global Basic Fund bzw. „M&G Global Themes Fund“ ist über FondsDISCOUNT.de wie gewohnt ohne Ausgabeaufschlag erhältlich und kann auch über monatliche Einzahlungen als Sparplan genutzt werden.