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DC Value Global Balanced verzeichnet starken Volumenzuwachs


DC Value Global Dynamic – Der dynamische Mischfonds


DC Value Global Equity – ein reiner Aktienfonds


Dickemann Capital berücksichtigt ESG-Kriterien



Wenn es um werthaltiges Investieren geht, gehört die Dickemann Capital AG aus Berlin mittlerweile zu den bedeutendsten und führenden Fondsanbietern Deutschlands. Gründer und Vorstand Jürgen Dickemann besitzt jahrzehntelange Kapitalmarkt- und Value-Investing-Erfahrung und setzt ähnlich wie Erfolgsinvestor Warren Buffett vor allem auf qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle, zu moderaten Bewertungen und langfristige Beteiligungen.


Jürgen Dickemann und sein Fondsmanagement-Team sind mit ihrem Vermögen substanziell an den eigenen Fonds beteiligt. Sie sitzen deshalb mit den Anlegern stets in einem Boot, was deren Vertrauen stärkt. Auch in diesem Punkt folgt Dickemann Capital Warren Buffett, dessen Vermögen zu über 99 Prozent in der von ihm geleiteten Holding Berkshire Hathaway investiert ist.


Aktuell managt die Gesellschaft mit dem DC Value Global Balanced (ISIN: DE000A0YAX72), dem DC Value Global Dynamic (ISIN: LU0370310038) und dem DC Value Global Equity (ISIN: DE000A2DJU61) drei unterschiedliche Fonds. Sie alle vereint eine ausgezeichnete Entwicklung und Höchstnoten der Ratingagentur Morningstar.  


DC Value Global Balanced verzeichnet starken Volumenzuwachs


Immer mehr Anleger erkennen die hervorragende Entwicklung und das vertrauensvolle Management des DC Value Global Balanced. Infolgedessen hat das Fondsvolumen mittlerweile etwa 391 Millionen Euro erreicht und sich damit allein seit Jahresanfang 2023 mehr als verdoppelt (Stand: 29.11.2023).


Wertentwicklung im Fünfjahreszeitraum



Doch wie erklärt sich die positive Performance bei gleichzeitig hoher Kontinuität?


Grund sind nicht etwa komplizierte Absicherungsstrategien oder der Einsatz von Derivaten, sondern die Konzentration auf gute eigentümergeführte Unternehmen mit hervorragender Marktstellung und Wettbewerbsvorteilen. Sie zeichnen sich in der Regel durch eine solide Bilanz, ein kontinuierliches Wachstum und hohe Kapitalrenditen aus. Gerade im aktuellen Marktumfeld steigender Zinsen gehören sie deshalb vielfach zu den Gewinnern. Hinzu kommt, dass sie weniger konjunkturanfällig als der Marktdurchschnitt sind, steigende Preise (die Inflation) ohne hohe Umsatzeinbrüche an die Endkunden weitergeben können und auch in wirtschaftlichen Boomjahren meist überdurchschnittlich abschneiden.


Da der DC Value Global Balanced ein Mischfonds ist, hält er nur zu 30 bis 70 Prozent Aktien. Das verbleibende Vermögen fließt in Anleihen hoher Bonität, die zu einer weiteren Stabilisierung des Portfolios beitragen oder in den Kassenbestand, um später günstige Gelegenheiten nutzen zu können.


In Summe ergibt sich so ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis, was im Vergleich zu bekannten großen Aktienindizes zu geringeren Portfolioschwankungen beiträgt.


DC Value Global Dynamic – Der dynamische Mischfonds


Für Anleger, die eine höhere Aktienquote bevorzugen, hat Dickemann Capital den DC Value Global Dynamic aufgelegt. Er verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie der DC Value Global Balanced, investiert jedoch 60 bis 90 Prozent des Fondsvermögens in Aktien. Maximal 30 Prozent können dabei in kleine bis mittelgroße Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter einer Milliarde Euro fließen. Den verbleibenden Anteil investiert das Fondsmanagement wie beim DC Value Global Balanced, entweder in Anleihen oder Geldmarktinstrumente.


Wertentwicklung im Fünfjahreszeitraum



Auch dieser Fonds weist im Vergleich zu bedeutenden Aktienindizes eine geringe Volatilität und ein positives Chance-Risiko-Verhältnis auf.


DC Value Global Equity – ein reiner Aktienfonds


Mit dem DC Value Global Equity bietet Dickemann Capital seinen Anlegern seit 2018 auch einen Fonds, der ausschließlich in Aktien investiert. Dennoch kann die Aktienquote zwischen 51 und 100 Prozent schwanken. Die Möglichkeit einer höheren Cashquote nutzt das Fondsmanagement um Jürgen Dickemann allerdings nur in Situationen hoher Marktbewertungen.


Auch hier kommen nur qualitativ hochwertige Unternehmen mit guter Marktstellung und angemessener Bewertung für ein Investment infrage. Dies führt im Vergleich zum breiten Aktienmarkt ebenfalls zu geringeren Risiken bei einer gleichzeitig hohen Chance auf eine überdurchschnittliche Rendite.


Wertentwicklung im Fünfjahreszeitraum



Dickemann Capital berücksichtigt ESG-Kriterien


Um auch ethischen und moralischen Gesichtspunkten gerecht zu werden, berücksichtigt Dickemann Capital bei seiner Investmentauswahl für alle Fonds stets Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsaspekte (ESG-Kriterien).


Sie gewinnen bei vielen Anleger zunehmend an Bedeutung. Aber auch Investoren stehen in der Pflicht, ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu leisten, die Ressourcen schont und ein besseres Zusammenleben ermöglicht. Dass sich eine gute Performance und Nachhaltigkeitsaspekte nicht ausschließen, belegt die Entwicklung der Dickemann Capital-Fonds bisher eindrucksvoll.


Tipp: Anleger sparen beim Kauf der Dickemann Capital-Fonds über FondsDISCOUNT.de den Ausgabeaufschlag, der regulär bis zu 6,00 Prozent beträgt!



Investmentfonds unterliegen Kursschwankungen. Damit sind Kursverluste bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich. Bei Wertpapieren, die nicht in Euro notieren, sind zudem Währungsverluste möglich. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage des Kaufs eines Investmentfonds sind die derzeit gültigen Verkaufsunterlagen („Wesentliche Anlegerinformationen“, Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte, soweit veröffentlicht). Diese Unterlagen, die in englischer und/oder deutscher Sprache vorliegen, erhalten Sie unter /fonds/de000a0yax72/, /fonds/lu0370310038/, /fonds/de000a2dju61/ oder direkt beim Emittenten. Dieser Text dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist bei der KVG ODDO BHF Asset Management GmbH unter https://am.oddo-bhf.com/DEUTSCHLAND/de/privatanleger/infos_reglementaire_gmbh verfügbar.