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Buss Capital mit stabilen Zinszahlungen


Entwicklungen am Containerleasingmarkt


Solvium Exklusiv Invest 26-01 weiterhin verfügbar



Buss Capital mit stabilen Zinszahlungen


Buss Capital Invest bietet Anlegern regelmäßig verschiedene Vermögensanlagen für Investitionen in den Container- und Transportleasingmarkt an. Mittlerweile hat die Gesellschaft 89 Investments platziert, mit 1,1 Milliarden Euro eingeworbenen Mitteln insgesamt etwa 2,6 Milliarden Euro investiert und 64 Investments bereits wieder erfolgreich ausgelöst.


Zuletzt meldete sie erfreuliche Neuigkeiten zu ihren Produkten Buss Container 78 und 79. Allein im November 2023 zahlten sie trotz eines herausfordernden Umfelds etwa 315.000 Euro Zinsen an circa 1.200 Anleger aus.


„Die breite Streuung mit vielen unterschiedlichen und bonitätsstarken Mietern in der Zielgesellschaft führt zu stabilen Mieteinnahmen und plangemäßen Zinszahlungen. Für unsere Investments Buss 78 und 79 sehen wir weiterhin keinerlei negative Auswirkungen. Dies gilt auch für die nächsten Jahre“, so der Buss-Capital-Invest-Geschäftsführer Dr. Dirk Baldeweg. Er fügt hinzu: „Unsere Zielgesellschaft ist mehrheitlich im Besitz eines institutionellen Investors, für den stabile Rückflüsse auf sein investiertes Eigenkapital sehr wichtig sind. Unsere deutschen Anleger erhalten ihre Rückflüsse vorrangig vor diesem Eigenkapital. Damit ist die Liquidität der Emittentin für Zinszahlungen gesichert.“


Entwicklungen am Containerleasingmarkt


Buss Capital erwartet nach einer Schwächephase am Containerleasingmarkt in den vergangenen zwei Jahren (2023, 2022) nun eine allmähliche Ausbalancierung von Angebot und Nachfrage. Grund sind stetig sinkende Containerpreise (aktuell bei unter 2.000 US-Dollar je 20-Fuß-Container), die auf eine Nachfrageschwäche (vor allem in den Vorjahren) zurückzuführen sind. Infolgedessen reduzierte sich nach dem Rekordjahr 2021 die Containerproduktion. Auch Ende des dritten Quartals 2023 lag sie mit 1,0 bis 1,3 Millionen Standardcontainern (TEU) weit unter dem Vorjahresniveau von 3,0 TEU. Schätzungen gehen für das Gesamtjahr 2023 von einer Produktion unter 2,0 Millionen TEU aus, was dem niedrigsten Wert seit 2009 entsprechen würde.



Quelle: Drewry Container Equipment Forecaster 3Q 2023, S. 5


Zukünftig rechnen Brancheninsider jedoch wieder mit einer deutlich höheren Containernachfrage und -produktion, da die niedrigen Preise für Reedereien und Leasinggesellschaften zunehmend als sehr attraktiv erscheinen. Bereits zur Jahresmitte 2023 ging das Beratungsunternehmen Harrison davon aus, dass mit 1,6 bis 1,8 Millionen TEU leicht mehr in den Zweitmarkt verkauft wurden, als neue Container auf den Markt kamen. Für das Gesamtjahr 2023 rechnen die Experten damit, dass die weltweite Containerflotte in etwa gleich bleibt oder leicht schrumpft. Diese Entwicklung deutet auf eine Marktstabilisierung hin, die eine gute Ausgangsbasis für einen Wiederaufschwung in diesem und den kommenden Jahren bildet.


Dies bestätigt ebenfalls Dr. Dirk Baldeweg: „Wir haben 2021 absolute Rekordpreise gesehen und der Markt ist in ungeahnte Höhen geklettert. Dies hat sich in den letzten 1,5 Jahren normalisiert. Wir blicken positiv auf das Jahr 2024 und erwarten einen erneuten Aufwärtstrend.“


Ein Beleg für die Marktstabilisierung ist auch die Privatisierung der zuvor an der New Yorker Börse gelisteten Containerleasinggesellschaft Textainer durch Stonepeak zu einem Rekordpreis von 7,4 Milliarden US-Dollar.


„Textainer ist ein wichtiges Bindeglied im globalen Handel. Das Unternehmen stützt sich auf qualitativ hochwertige Vermögensgegenstände und vertraglich fixierte Cashflows, die einen beträchtlichen Schutz vor Verlustrisiken und eine robuste Leistung über den gesamten Zyklus hinweg bieten", so die Einschätzung von Stonepeaks Senior Managing Director James Wype.


Hinzu kommt, dass mit Triton International eine zweite börsengelistete Gesellschaft des Segments durch Brookfield Infrastructure übernommen wurde. Beide Transaktionen deuten darauf hin, dass Investoren das aktuelle Bewertungsniveau der Containerleasing-Unternehmen als sehr attraktiv erachten. So notieren Triton International-Wertpapiere aktuell immer noch unter Buchwert, was selbst für zyklische Aktien in vielen Fällen eine günstige Bewertung darstellt (Stand: 09.01.2024).


Eine Trendwende scheint somit wahrscheinlich, was die Attraktivität entsprechender Investmentprodukte erhöht.


Solvium Exklusiv Invest 26-01 weiterhin verfügbar


Derzeit sind bereits alle Buss-Capital-Produkte bei Anlegern ausplatziert. Sobald die Gesellschaft neue Investitionen eröffnet, werden wir Sie zeitnah unterrichten.


Ein weiterer Anbieter von Logistikequipment-Investmentprodukten ist die Hamburger Solvium Gruppe. Seit Gründung im Jahr 2011 hat sie mit über 200 Investments und mehr als 20.000 Investorenverträgen bereits über 500 Millionen Euro investiert und mehr als 300 Millionen Euro an Miet-, Zins- und Rückzahlungen geleistet. Das Unternehmen kann bisher eine 100-Prozent-Erfüllungsquote vorweisen. „Alle emittierten Produkte laufen prognosegemäß oder wurden bereits planmäßig beendet“, so die Gesellschaft. Sie berücksichtigt zudem Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsaspekte (ESG-Kriterien) bei der Investitionsauswahl.


Lesetipp: Solvium Capital - Tadellose Erfolgsbilanz und eine neue Investitionsmöglichkeit


Ein aktuell weiterhin verfügbares Produkt der Gesellschaft bildet die Namensschuldverschreibung Solvium Exklusiv Invest 26-01. Sie richtet sich ab einer Mindestinvestitionssumme von 200.000 Euro ausschließlich an semi- und professionelle Anleger und prognostiziert bei einer voraussichtlichen Laufzeit von drei Jahren (mit Verlängerungsoption auf sechs beziehungsweise neun Jahre) einen Gesamtmittelrückfluss von 118,27 Prozent (beziehungsweise 137,23 Prozent sowie 156,19 Prozent). Je nach Laufzeit ergibt sich so eine annualisierte Rendite von 6,09 bis 6,32 Prozent. Die Zinszahlungen erfolgen etwa 90 Tage nach Laufzeitbeginn und werden anteilig monatlich nachschüssig geleistet. Zu den Investitionsobjekten gehören 20-Fuß-Standardcontainer, 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainer, Standard-Tankcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen.


Direkt zum Solvium Exklusiv Invest 26-01



Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, stellen Ihnen unsere Beteiligungsexperten per E-Mail: beteiligung@fondsdiscount.de oder telefonisch unter 030-2757664-50 gern weitere Informationen beratungsfrei zur Verfügung.