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DC Value Global Equity: starkes Fundament trifft Wachstumspotenzial
DC Value Global Balanced: Diversifikation zahlt sich aus
Unterschiede zwischen den Fonds
Die beiden Investmentfonds DC Value Global Equity (ISIN: DE000A2DJU61) und DC Value Global Balanced (ISIN: DE000A0YAX72) von Dickemann Capital haben kürzlich neue Allzeit-Hochs erreicht – ein Zeichen für ihre robuste Performance und effektive Strategie. Wie diese Fonds sich im volatilen Marktumfeld der letzten Jahre als stabil und ertragreich erwiesen haben, beleuchten wir in diesem Artikel.
DC Value Global Equity: starkes Fundament trifft Wachstumspotenzial
Der DC Value Global Equity (ISIN: DE000A2DJU61) ist ein offener Investmentfonds aus dem Hause Dickemann Capital AG. Der Fonds investiert hauptsächlich in internationale Standardwerte sowie in europäische Small und Mid Caps mit Wachstumspotenzial. Die Top-Holdings des Fonds sind Microsoft, Apple, Amazon.com und Alphabet, die zusammen rund 35 Prozent des Portfolios ausmachen.
Der am 15.01.2018 aufgelegte Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit soliden fundamentalen Daten, bewährten Geschäftsmodellen, ausgeprägter Eigentümerorientierung und soliden Bilanzen. Er legt Wert auf immaterielle Werte wie Markenstärke, hohe Burggräben sowie Netzwerkeffekte und zielt auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei moderatem Risiko ab. Seit seiner Auflegung vor fast sechs Jahren hat der Fonds kumuliert eine Performance im hohen zweistelligen Bereich erzielt.
Der Fonds ist konzentriert mit einem Schwerpunkt in den Sektoren Technologie, Konsumgüter, Kommunikationsdienste und Industrie. Denn diese Werte profitieren zum einen von dem technologischen Fortschritt, zum anderen bieten sie Stabilität auch in volatilen Märkten. Der Fonds investiert in Nordamerika und Europa und meidet politische Risiken wie z.B. in China.
Die robuste Performance des Fonds kann auf seine klare und effektive Anlagestrategie zurückgeführt werden, die auf einer sorgfältigen Auswahl von Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und Wachstumspotenzial basiert. Die Fondsmanager, Jürgen Dickemann und sein Team, haben ihre Expertise und Marktkenntnisse genutzt, um Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, die Wertsteigerung und stabile Erträge bieten.
Daraus resultierte das Anfang September 2023 erzielte Allzeit-Hoch, sodass der Fonds seinen Anlegern Stand Oktober 2023 eine zweistellige Durchschnittsrendite pro Jahr einbrachte. Mit der angewandten High-Conviction-Strategie ist der Fonds eine echte Alternative zu ETFs und konnte außerdem den MSCI All Country World und andere Vergleichsgruppen bei geringeren Schwankungen outperformen.
DC Value Global Balanced: Diversifikation zahlt sich aus
Der DC Value Global Balanced (ISIN: DE000A0YAX72) ist ein mehrfach ausgezeichneter globaler Mischfonds, der aktiv in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität investiert. Er wurde am 25. Oktober 2010 aufgelegt und wird von Jürgen Dickemann und seinem Team verwaltet.
Der Fonds folgt einem Wachstumsinvestitionsstil und konzentriert sich auf der Aktienseite auf hohe Marktkapitalisierungen. Seit Auflegung hat er eine durchschnittliche Aktienquote von rund 50 Prozent. Er hat ein Morningstar Rating von fünf Sternen und ein MSCI ESG Rating von AA, was seine Verpflichtung zu verantwortungsvollen Investitionen und die Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance) unterstreicht. Die mit dem DC Value Global Equity identischen Top-Holdings machen in diesem Fall rund 19 Prozent des Portfolios aus. Der Fonds weist für den Aktienbereich ein konzentriertes Portfolio von Qualitätsunternehmen auf investiert im Rentenbereich vorwiegend in Anleihen von Blue Chips. Insgesamt machen die USA mit 33,81 Prozent den größten Anteil aus.
Seit Auflage konnte der Fonds stetig Gewinne erwirtschaften, was das kürzlich erreichte Allzeit-Hoch des Fonds untermauert. So konnten vergleichbare ausgewogene Mischfonds beständig outperformt werden. Durchschnittlich erzielt der Fonds seit Auflage ebenfalls eine satte Jahresrendite und stellt damit ein solides Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger mit ausgewogenem Risiko dar.
Unterschiede zwischen den Fonds
Während der DC Value Global Equity Fonds sich auf ein Portfolio von Aktien konzentriert, bietet der DC Value Global Balanced eine ausgewogene Mischung aus Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Rohstoffen, was ihn zu einer in Bezug auf Assetklassen ausgewogenen Anlageoption macht. Der DC Value Global Balanced hat auch eine stärkere Diversifikation in verschiedene Sektoren und Regionen, was dazu beiträgt, das Risiko breiter zu streuen und die Stabilität des Portfolios zu erhöhen.
Ausblick und Potenzial
Das Fondsmanagement ist optimistisch, dass die Fonds weiterhin attraktive Renditen erzielen werden, gerade auch in dem Umfeld, das durch Inflation, höhere Zinsen sowie dem schärferen Wettbewerb um Kapital gekennzeichnet ist.
Die Fonds bieten langfristig orientierten Anlegern eine Perspektive. Wie bisher wird das Team um Jürgen Dickemann weiterhin auf Qualität und Wachstum setzen und nach Investitionsmöglichkeiten suchen, die auch künftig Wert bieten.
Neben den neuen Allzeit-Hochs könnten die konsequent auf Qualität ausgerichteten Portfolios, die klaren Anlagestrategien und erfahrenen Fondsmanager darauf hindeuten, dass die Fonds sich in dem neuen Marktumfeld besser entwickeln als ETFs. Denn ETFs decken den breiten Markt ab und investieren zwangsläufig in viele Unternehmen, die eine hohe Verschuldung aufweisen oder vor großen Umbrüchen stehen und damit zunehmend unsichere Perspektiven aufweisen.
